26일 미국 증권거래위원회에 따르면 이머전은 2024년 6월 10일, 바네스 앤 노블 에듀케이션(BNED)의 보통주 약 42%를 인수하는 거래를 완료했다.
이 거래는 총 현금 5,010만 달러에 이루어졌으며, 이는 이머전의 자회사인 Toro 18 Holdings, LLC를 통해 진행됐다.BNED는 주주총회를 통해 주주들의 승인을 받은 후, 이 거래를 성사시켰다.
이머전은 BNED의 주식 인수와 함께 이사회에 5명의 이사를 임명하여 BNED에 대한 지배력을 확보했다.
이머전은 BNED의 주식 인수와 관련하여 2,006,701주를 구매했으며, BNED는 이머전에게 법률 및 기타 비용으로 245만 달러를 상환했다.
이 거래는 BNED의 주식 900만 주를 1주당 5.00달러에 인수하는 권리공모를 통해 이루어졌다.
이머전은 BNED의 주식 인수 후, 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 운영 결과를 포함한 비감사 프로 포르마 재무정보를 발표했다.
이머전의 2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 총 수익은 784,015천 달러로, 이머전의 로열티 및 라이센스 수익은 96,250천 달러, BNED의 제품 판매 및 기타 수익은 610,882천 달러에 달했다.
또한, 이머전의 운영 수익은 37,190천 달러로 나타났으며, BNED의 순손실은 31,334천 달러였다.
이머전의 주당 순이익은 기본 기준으로 1.16달러, 희석 기준으로 1.13달러로 집계됐다.
이머전은 BNED의 인수로 인해 발생할 수 있는 미래의 비용 절감이나 수익 시너지를 기대하지 않고 있으며, 인수 후의 재무 상태는 향후 조정될 수 있다.
이머전은 BNED의 인수로 인해 239,570천 달러의 순자산을 확보했으며, 총 인수 대가는 50,133천 달러로 평가됐다.이머전은 BNED의 비지배 지분의 공정 가치를 203,657천 달러로 산정했다.이머전은 BNED의 인수로 인해 발생하는 재무적 영향을 지속적으로 평가할 예정이다.
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