28일 미국 증권거래위원회에 따르면 테렌토리얼티가 2024년 8월 28일에 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보충 설명서에 따르면, 회사는 최대 5억 달러 규모의 보통주를 발행하고 판매할 수 있는 '시장 내' 주식 공모 프로그램(ATM 프로그램)을 시작했다.이 프로그램에 따라 회사는 주식의 발행 가격과 판매 시기를 자율적으로 결정할 수 있다.
회사는 2024년 8월 28일자로 KeyBanc Capital Markets Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Capital Markets Corp., BTIG, LLC, Citizens JMP Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, Piper Sandler & Co., Regions Securities LLC, Scotia Capital (USA) Inc. 및 Truist Securities, Inc.와 각각의 주식 배급 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 판매 대리인으로서 이들 기관을 통해 주식을 발행하고 판매할 수 있다.
주식의 판매는 협상된 거래로 이루어질 수 있으며, 뉴욕증권거래소에서 직접 판매되거나 시장 조성자를 통해 이루어질 수 있다.
회사는 판매 대리인에게 지급할 수수료는 총 판매 가격의 2.0%를 초과하지 않을 것이라고 밝혔다.
회사는 주식의 판매 의무가 없으며, 실제 판매는 시장 상황, 회사의 보통주 거래 가격, 자금 조달의 적절한 출처 및 자금 사용 가능성 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.
회사는 주식 판매로 발생한 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 향후 인수, 개발 및 부채 상환이 포함될 수 있다.
이 보충 설명서는 2024년 2월 9일 SEC에 제출된 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행된 주식에 대한 것이다.
이전의 '시장 내' 주식 공모 프로그램에서는 2024년 6월 30일부터 2024년 8월 27일까지 2,085,357주의 보통주가 발행되었으며, 평균 발행 가격은 주당 68.44달러로, 약 1억 4,270만 달러의 총 수익을 올렸다.이번 ATM 프로그램은 이전 프로그램을 대체한다.
회사는 SEC에 제출된 등록신청서와 보충 설명서에 따라 주식이 유효하게 발행될 것이라고 밝혔다.
현재 테렌토리얼티의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가 자금을 확보하여 기업의 성장과 발전을 도모할 계획이다.
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