29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 29일, 인터내셔널머니익스프레스(이하 '회사')는 KeyBank National Association와 함께 다수의 국내 자회사와 함께 제2차 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '제2차 A&R 신용 계약')을 체결했다.
이 계약은 2021년 6월 24일 체결된 기존 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '이전 신용 계약')을 전면 개정한 것이다.
제2차 A&R 신용 계약은 4억 2,500만 달러 규모의 다통화 회전 신용 시설과 최대 1억 달러의 추가 대출을 위한 비약정 증액 시설을 제공한다.이 신용 계약의 만기일은 2029년 8월 29일이다.
새로운 회전 신용 시설의 초기 차입금 일부는 이전 신용 계약에 따른 회사의 기한부 대출의 잔여 미상환 잔액을 전액 상환하는 데 사용되었으며, 새로운 회전 신용 시설을 설정하는 데 관련된 비용을 지불하는 데 사용되었다.
제2차 A&R 신용 계약에 따른 차입금은 회사의 성장 지원 및 자사주 매입 자금 조달을 위한 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
회사의 선택에 따라, 미국 달러로 표시된 회전 대출의 이자는 보안된 하루밤 자금 조달 금리(SOFR), 일일 단순 SOFR 또는 정의된 '기준 금리' 중 하나를 기준으로 결정되며, 각 경우에 대해 1.75%에서 2.25%의 적용 마진이 추가된다.
유로 또는 파운드 스털링으로 표시된 회전 대출의 이자는 유로 은행 간 제공 금리(EURIBOR) 또는 파운드 스털링 하루밤 지수 평균(SONIA)을 기준으로 결정되며, 이 경우에도 1.75%에서 2.25%의 적용 마진이 추가된다.
회전 대출은 제2차 A&R 신용 계약의 조건에 따라 수시로 차입, 상환 및 재차입이 가능하다.
이자는 기준 금리 대출, 일일 단순 SOFR 대출 및 일일 단순 SONIA 대출의 경우 분기별로 지급되며, 기한부 SOFR 대출 및 EURIBOR 대출의 경우 해당 이자 기간의 만료 시 지급된다.
회사는 또한 회전 신용 시설의 최대 가용 금액을 초과하는 실제 일일 금액의 최대 0.30%에 해당하는 연간 약정 수수료를 지급한다.
제2차 A&R 신용 계약은 회사가 자사주 매입을 포함한 특정 제한된 지급을 할 수 있는 유연성을 증가시킨다.
회사의 통합 레버리지 비율이 최근 완료된 4개 회계 분기 기준으로 2.50:1.00 이하인 경우, 회사는 제한된 지급을 할 수 있다.
또한, 회사는 매 회계 연도 동안 총 3,030만 달러 또는 통합 EBITDA의 25% 중 더 큰 금액을 초과하지 않는 제한된 지급을 할 수 있다.
제2차 A&R 신용 계약은 회사와 그 자회사가 담보를 설정하거나 추가 부채를 발생시키거나 인수 또는 투자를 하거나 특정 자산을 처분하거나 배당금을 발행하는 등의 능력을 제한하는 관례적인 약속을 포함하고 있다.
제2차 A&R 신용 계약에 따라, 회사는 분기별 최소 이자 보장 비율 3.00:1.00 및 분기별 최대 통합 레버리지 비율 3.50x를 유지해야 하며, 회사가 중대한 인수를 완료하는 분기에는 3.75x로 증가한다.
이러한 제2차 A&R 신용 계약의 설명은 제2차 A&R 신용 계약의 부속서 10.1에 포함되어 있으며, 본 문서에 참조로 통합된다.
차입자의 의무는 회사와 회사의 특정 국내 자회사가 보증하며, 이러한 의무는 해당 당사자의 자산 대부분에 대한 담보로 보장된다.
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