30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 30일, 텍사스주 달라스 (GLOBE NEWSWIRE) -- 솔리디온테크놀로지(이하 '회사', '솔리디온', '우리' 또는 '당사')는 오늘 기관 투자자들과의 증권 매매 계약을 체결하여 약 400만 달러의 현금 수익을 올릴 예정이라고 발표했다.
이는 배치 에이전트 수수료 및 회사가 사모펀드와 관련하여 지불해야 할 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.
사모펀드의 마감은 2024년 9월 3일로 예정되어 있으며, 이는 증권 매매 계약에 명시된 특정 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 사모펀드와 관련하여 회사는 약 12,217,468개의 유닛과 사전 자금 조달 유닛을 발행할 예정이다.
사전 자금 조달 유닛은 유닛과 동일한 구매 가격으로 판매되며, 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격인 0.0001 달러가 차감된다.
각 유닛 및 사전 자금 조달 유닛은 (i) 회사의 보통주 1주(또는 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트), (ii) 보통주 1주를 구매할 수 있는 2개의 시리즈 C 워런트, (iii) 리셋 날짜에 따라 결정된 수의 보통주를 구매할 수 있는 1개의 시리즈 D 워런트로 구성된다.
보통주 워런트는 발행 시 행사 가능하며, 주주 승인일로부터 5.5년의 유효 기간을 가진다.
유닛에 따라 발행되는 증권의 수는 사모펀드와 관련하여 제출될 현재 보고서에서 자세히 설명된 조정의 적용을 받는다. 회사는 사모펀드에서 발생하는 순수익을 주로 일반 운영 자금 및 관리 목적으로 사용할 예정이다. EF Hutton이 이번 공모의 독점 배치 에이전트로 활동하고 있으며, Loeb & Loeb LLP가 회사의 법률 자문을 맡고, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP가 배치 에이전트의 법률 자문을 맡고 있다.증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공되었다.
회사는 투자자와의 등록 권리 계약에 따라 보통주 및 사전 자금 조달 워런트와 워런트 행사 시 발행되는 주식의 재판매를 위한 하나 이상의 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이루어질 수 없다.
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