30일 미국 증권거래위원회에 따르면 어플라이드디지털(나스닥: APLD)이 2024년 8월 30일, 단일 투자자와의 사모 금융 계약을 통해 5,320만 달러의 전환 우선주를 발행했다.이 거래로 인해 회사는 5천만 달러의 순수익을 확보하게 된다.
어플라이드디지털의 웨스 커민스 회장 겸 CEO는 "이번 거래는 우리의 비전을 더욱 발전시키고 사업 전반에 걸쳐 주요 성장 이니셔티브를 지원하는 데 기여할 것"이라고 말했다.
이어 "이번 자본이 우리의 확장 계획을 가속화하고 현재 진행 중인 엘렌델 HPC 구축을 순조롭게 진행하는 데 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.전환 우선주는 주당 1,000달러의 명목 가치를 가지며, 8%의 이자를 지급한다.
투자자는 거래 종료 시 53,191주의 전환 우선주를 수령하며, 이 중 3,191주는 6%의 원래 발행 할인에 해당한다.
주주 승인을 받으면, 전환 우선주는 초기 전환 가격 7.00달러로 회사의 보통주로 전환될 수 있다.어플라이드디지털은 이번 투자로 확보한 자금을 다양한 성장 이니셔티브에 사용할 계획이다.
노스랜드 캐피탈 마켓이 이번 거래의 단독 배치 대행사로 활동했으며, 로웬스타인 샌들러 LLP가 회사의 법률 자문을 맡았다.
이 보도자료에 언급된 증권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.회사는 이번 발행과 관련하여 보통주 재판매 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.
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