3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 29일, 캘리포니아 샌카를로스 – 오포툰(증권코드: OPRT)은 오늘 2억 2천 3백 25만 달러 규모의 고정 금리 자산 담보 노트를 발행했다.이 노트는 무담보 및 담보 개인 할부 대출 풀에 의해 담보되었다.
이번 발행에는 클래스 A, 클래스 B, 클래스 C, 클래스 D의 네 가지 고정 금리 노트가 포함되었다.
KBRA는 모든 클래스의 노트에 대해 각각 AA-, A-, BBB-, BB- 등급을 부여했다.
제프리스가 단독 구조화 에이전트 및 단독 북러너로 활동했으며, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권, 골드만 삭스 & 코, 모건 스탠리 & 코가 공동 관리자로 참여했다.이번 거래의 가중 평균 쿠폰은 8.07%였다.
클래스 A 노트는 연 5.86%의 쿠폰으로 가격이 책정되었고, 클래스 B 노트는 연 5.83%, 클래스 C 노트는 연 6.61%, 클래스 D 노트는 연 10.47%의 쿠폰으로 가격이 책정되었다.
오포툰의 최고 재무 책임자인 조나단 코블렌츠는 "이번 유동화에 대한 상당한 수요와 가격 책정은 오포툰의 소비자 대출 신용 품질과 비즈니스 모델에 대한 투자자 신뢰를 한번 반영한다"고 말했다.
"지난해 6월 이후 이번 거래를 포함하여 오포툰은 고정 수익 투자자 및 은행으로부터 전체 대출 판매, 유동화 및 창고 계약을 포함하여 18억 달러 이상의 다양한 자금을 조달했다." 더 많은 정보는 oportun.com을 방문하면 확인할 수 있다.이 노트는 수정된 1933년 증권법의 144A 규정에 따라 제공되었다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
오포툰에 대하여 오포툰(증권코드: OPRT)은 회원의 재정 목표를 달성할 수 있도록 돕는 미션 중심의 핀테크 기업이다.
지능형 대출, 저축 및 예산 관리 기능을 통해 오포툰은 회원들이 더 나은 재정적 미래를 구축할 수 있도록 자신감을 부여한다.
설립 이후 오포툰은 1조 8천 7백억 원 이상의 책임감 있고 저렴한 신용을 제공했으며, 회원들이 이자 및 수수료로 2천 4백억 원 이상을 절약하도록 도왔다.회원들은 연평균 1,800달러 이상을 절약하는 데 도움을 받았다.더 많은 정보는 Oportun.com을 방문하면 확인할 수 있다.
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