4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 4일, 퍼포먼스푸드그룹은 자회사인 퍼포먼스푸드그룹, Inc.가 2032년 만기 6.125%의 고급 노트 10억 달러 규모의 발행 가격을 책정했다고 발표했다.
이번 발행의 완료는 2024년 9월 12일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
퍼포먼스푸드그룹은 이번 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 신용 시설에서 차입한 자금과 함께 사용하여, 이미 발표된 체니 브라더스 인수와 관련된 현금 대가를 조달하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
이러한 용도가 결정될 때까지, 순수익은 일반 기업 목적, 즉 회전 신용 시설의 차입금 상환에 임시로 사용될 수 있다.
발행될 노트는 퍼포먼스푸드그룹의 직접 모회사인 PFGC, Inc.와 모회사의 기존 및 미래의 주요 전액 소유 국내 제한 자회사에 의해 보증된다.이번 발행의 마감은 체니 브라더스 인수의 마감에 조건을 두지 않는다.
노트는 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.
노트는 초기 구매자에 의해 자격을 갖춘 기관 투자자로 믿어지는 개인에게만 제공되며, 미국 외의 거래에서는 비미국인에게 제공된다.
이 보도자료는 증권법 제135(c) 조항에 따라 발행되며, 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.
퍼포먼스푸드그룹은 북미에서 가장 큰 식품 및 식음료 유통 회사 중 하나로, 150개 이상의 위치를 보유하고 있다.
2024년 6월 29일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 언급된 위험 요소 외에도, 경제적 요인, 공급업체 의존도, 인력 관계 및 비용 위험, 사이버 보안 사건과 같은 다양한 위험 요소가 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.
체니 브라더스 인수와 관련된 위험 요소로는 미국 연방 반독점 승인 지연, 인수 완료 조건 미충족, 예상 시너지 효과 미실현 등이 있다.이러한 요소들은 실제 결과가 예상과 다를 수 있음을 나타낸다.
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