6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 아비언트(뉴욕증권거래소: AVNT)는 2031년 만기 6.250% 선순위 채권 6억 5천만 달러의 발행 가격을 발표했다.
이번 채권은 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 방식으로 발행되며, 연 이자율은 6.250%로 설정되었고, 발행 가격은 액면가의 100.000%로 책정됐다.
채권의 마감은 2024년 9월 19일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
아비언트는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2025년 만기 5.75% 선순위 채권을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
이 채권은 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제Regulation S에 따라 제공된다.
이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.
이번 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록이나 자격 요건에 따라 불법인 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
아비언트는 전문적이고 지속 가능한 소재 솔루션을 제공하여 고객의 도전을 기회로 전환하고, 더 나은 세상을 위한 새로운 제품을 창출하는 기업이다.
또한, 이번 보도자료에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 경영진의 기대에 기반한 것으로, 여러 비즈니스 리스크와 불확실성이 존재한다.이러한 리스크는 실제 결과가 예측된 것과 크게 다를 수 있음을 의미한다.투자자들은 이러한 미래 예측 진술을 고려할 때 이러한 리스크를 염두에 두어야 한다.
아비언트는 향후 결과의 달성을 보장할 수 없으며, 알려진 리스크나 불확실성이 발생할 경우 실제 결과는 예상, 추정 또는 계획된 것과 크게 다를 수 있다.
현재 아비언트의 재무 상태는 안정적이며, 향후 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선할 계획이다.
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