6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 4일, 백사이트는 BofA 증권, Jefferies LLC, Leerink Partners LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore Group L.L.C.와 함께 공모 계약을 체결했다.
이번 공모는 10,194,175주의 보통주와 2,427,184주의 프리펀드 워런트를 포함하며, 보통주는 주당 103.00달러에, 프리펀드 워런트는 주당 102.999달러에 판매된다.
프리펀드 워런트의 행사 가격은 주당 0.001달러로 설정되며, 발행일로부터 완전히 행사될 때까지 행사 가능하다.
백사이트는 언더라이터들에게 보통주를 주당 98.1075달러에, 프리펀드 워런트를 주당 98.1065달러에 구매할 것을 약속했다.
또한, 언더라이터들은 30일 이내에 추가로 1,893,203주의 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.
이번 공모에서 백사이트가 예상하는 순수익은 14억 2천만 달러로, 언더라이터의 수수료와 기타 비용을 제외한 금액이다.공모는 2024년 9월 6일에 마감될 예정이다.
백사이트는 이번 공모를 위해 2024년 5월 24일에 제출한 S-3 양식의 등록신청서를 기반으로 하며, 이는 미국 증권거래위원회에 의해 승인됐다.
공모 계약에는 백사이트의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 이는 계약의 특정 날짜에만 유효하다.
백사이트의 재무 상태는 이번 공모를 통해 상당한 자금을 확보하게 되어 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다.
이번 공모는 회사의 성장과 연구 개발에 필요한 자금을 조달하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보인다.
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