6일 미국 증권거래위원회에 따르면 골든, 콜로라도 - 2024년 9월 3일 - 골든미네랄스(이하 '골든미네랄스' 또는 '회사')는 오늘 부테 에너지 주식회사(이하 '부테')와 엘 케바르 프로젝트를 소유한 자회사인 시렉 아르헨티나 S.A.(이하 '시렉')의 100% 발행주식 매각을 위한 서신 계약(이하 '서신 계약')을 체결했다.
시렉 아르헨티나 매각에 대한 서신 계약은 양 당사자에게 구속력을 가지며, (i) 2024년 9월 30일 이전에 최종 인수 계약(이하 '인수 계약')을 협상하고, (ii) 2024년 10월 31일 이전에 매각 거래(이하 '거래')를 완료하는 것을 조건으로 한다.시렉의 100% 인수 가격은 350만 달러로, 다음과 같이 현금으로 지급된다.
첫째, 2024년 9월 3일 영업 종료 시까지 골든에게 지급되는 비환불 보증금 50만 달러; 둘째, 인수 계약 체결 시 골든에게 지급되는 50만 달러; 셋째, 거래 완료 시 골든에게 지급되는 250만 달러. 회사는 즉각적인 현금 요구 사항을 해결하기 위해 서신 계약을 체결했으며, 이전에 발표된 바와 같이, 벨라르데냐 자산의 최종 부분 매각이 완료되지 않았고, 현재 회사에 약 280만 달러가 미지급 상태이다.
회사는 엘 케바르에서 추가 시추를 진행하고 업데이트된 기술 보고서를 완료할 계획이었으나, 시렉의 매각이 단기 재정 압박을 완화하는 가장 효과적인 전략이라고 판단했다.
앞으로 회사는 사리타 에스테/데시에르토 및 샌드 캐년 프로젝트에 대한 탐사 노력을 집중할 계획이다.
거래 완료는 규제 승인 수령, 부테의 실사 검토 완료, 부테 및 골든의 이사회 승인 등 추가 조건에 따라 달라질 수 있다.
INFOR 금융 주식회사는 이 거래와 관련하여 골든미네랄스의 재무 자문 역할을 하고 있다.
2024년 8월 28일, 회사는 멕시코 자회사인 미네라 라브리 S.A. de C.V.(이하 '미네라 라브리')를 사모 멕시코 회사에 약 44만 5,500달러에 매각했다.
미네라 라브리는 이전에 벨라르데냐 자산의 플랜트 1을 소유하고 있었으며, 이는 2024년 초에 사모 멕시코 그룹에 매각되었다.
해당 거래가 완료된 후 미네라 라브리는 자산이 없지만 순 운영 손실 및 인플레이션 조정된 자본 기여금을 보유하고 있었다.멕시코 법에 따라 미네라 라브리의 자본 기여금 계좌 잔액(CUCA)은 매매가 가능하다.
CUCAs 매각과 관련된 모든 자금은 현재 수령되었으며, 회사 및 자회사의 기존 부채를 줄이는 데 사용될 예정이다.
2022년 3분기, 아르헨티나 살타 주의 광업 법원은 회사의 데시어토 I 광산 허가를 취소했다.회사는 이 취소가 정당하지 않다고 주장하며 이의를 제기했다.
2024년 8월 28일, 살타 항소 법원은 (i) 회사의 항소를 수용하고, (ii) 광업 법원의 취소 결정을 철회하며, (iii) 회사에 데시어토 I 광산 허가를 반환하라고 명령했다.
회사는 2024년 8월에 2025년 6월 30일까지 예상되는 현금 요구 사항을 충족할 자원이 충분하지 않다고 발표했다.
회사는 2024년 1분기에 벨라르데냐 광산에서 채굴을 중단했으며, 이후 광산 및 관련 자산을 매각했다.
벨라르데냐 자산의 잔여 구매 가격 중 280만 달러의 지급이 지연되고 있으며, 이는 연체 상태이다.
회사의 단기 현금 흐름 창출 기회는 자산, 주식 또는 기타 외부 자금 조달의 매각에서만 발생할 수 있다.
2024년 8월 30일 기준으로 회사는 약 90만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다.
회사는 유동성 및 재정 안정성 문제를 해결하기 위한 조치를 취하고 있으며, 이러한 노력의 일환으로 회사는 자산 매각, 자산 매각 완료, 시렉 매각 거래 완료, 회사의 자산에 대한 구매자 또는 파트너 찾기, 주식 또는 기타 외부 자금 조달을 포함하여 지속 가능한 자금을 확보하기 위한 대안을 평가하고 추구하고 있다.
이러한 매각에서 발생하는 수익은 회사의 운영 비용을 충당하고 부채를 해결하는 데 사용될 것이며, 주주를 위한 남은 가치를 극대화하는 것을 목표로 한다.회사가 추가 자원을 확보하지 못할 경우, 운영을 중단하고 청산할 수 있다.
이 보도 자료에는 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 적용 가능한 캐나다 증권 법률의 의미 내에서의 미래 예측 정보가 포함되어 있다.
이러한 진술은 회사가 인수 계약을 체결하고 거래를 완료할 것이라는 내용, 서신 계약 및 인수 계약에 따라 예상되는 거래 대금을 수령할 것이라는 내용, 회사가 향후 자금 조달 가능성에 따라 사리타 에스테/데시어토 및 샌드 캐년 프로젝트에 대한 탐사 노력을 집중할 것이라는 내용, 자산 매각, 주식 또는 기타 외부 자금 조달이 없을 경우 지속 가능한 경영을 계속할 수 있는 능력에 대한 내용, 그리고 지속 가능한 자금을 확보하기 위한 대안을 평가하고 추구하고 있다는 내용이 포함된다.
이러한 진술은 거래 대금 수령, 시렉 주식 또는 기타 자산의 매각 또는 가치 실현 능력, 벨라르데냐 자산 매각과 관련된 미지급 금액 수령, 비용 증가 및 일반 경제 상황 악화, 미국, 멕시코 또는 아르헨티나의 정치적 조건 변화, 세금, 로열티, 환경 및 기타 법률 변화, 그리고 은 및 금 가격 변동과 같은 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.골든미네랄스는 이 정보를 업데이트할 의무를 지지 않는다.
골든미네랄스와 관련된 추가 위험은 골든미네랄스가 미국 증권거래위원회에 제출한 정기 및 현재 보고서에서 확인할 수 있으며, 여기에는 2023년 12월 31일 종료된 연도의 연례 보고서가 포함된다.
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