6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 3일, 아일랜드 더블린 — 재즈파마슈티컬스가 자회사인 재즈 인베스트먼츠 I 리미티드(이하 '발행자')를 통해 2024년 9월 6일에 만기가 도래하는 3.125% 교환 가능 선순위 채권 8억 5천만 달러를 발행한다고 발표했다.
이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공된다.
발행자는 초기 구매자에게 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
채권의 판매는 2024년 9월 6일에 마감될 예정이며, 이 채권은 발행자의 일반 무담보 의무로, 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하고, 2025년 3월 15일부터 시작된다.채권은 2030년 9월 15일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 교환이 가능하다.
발행자는 교환 시 최대 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지 의무는 현금, 재즈파마슈티컬스의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 수 있다.
초기 교환 비율은 1,000달러당 6.5339주로, 이는 2024년 9월 3일 나스닥에서의 보통주 종가에 비해 약 40%의 프리미엄을 나타낸다. 발행자는 2030년 9월 15일 이전에 특정 세금 관련 사건이 발생할 경우 채권을 전액 현금으로 상환할 수 있는 권리를 보유하며, 2027년 9월 20일 이후에는 보통주 종가가 교환 가격의 130% 이상인 경우 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.
만약 재즈파마슈티컬스가 '근본적 변화'를 겪게 되면, 채권 보유자는 발행자에게 원금과 미지급 이자를 포함한 현금으로 채권을 매입할 것을 요구할 수 있다. 발행자는 이번 채권 발행을 통해 약 8억 3천 3백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 3억 5천만 달러는 기존 대출의 조기 상환에 사용될 예정이다.나머지 금액은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.
추가 채권 구매 옵션이 행사될 경우, 발행자는 추가 채권 판매로 얻은 순수익을 대출 조기 상환에 사용할 예정이다. 재즈파마슈티컬스는 또한 채권 구매자와의 사적 거래를 통해 약 1억 5천만 달러의 보통주를 매입할 예정이다.이 매입은 2024년 9월 3일 보통주 종가인 109.32달러에 따라 이루어질 예정이다.
이러한 매입은 2024년 7월에 발표된 자사주 매입 프로그램의 일환으로 진행되며, 자사주 매입 프로그램의 잔여 승인 금액을 줄일 예정이다.
채권 발행의 마감은 보통주 매입의 마감에 의존하지 않는다. 이번 발표는 재즈파마슈티컬스의 지속적인 성장과 투자자들에게 제공할 수 있는 기회를 강조하며, 회사는 환자와 그 가족의 삶을 변화시키기 위해 혁신을 추구하고 있다.
재즈파마슈티컬스는 아일랜드 더블린에 본사를 두고 있으며, 여러 국가에서 환자를 위해 헌신하는 연구개발 시설과 제조 시설을 운영하고 있다.
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