6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 4일, 제타글로벌홀딩스(이하 '회사')는 모건 스탠리 & 코(이하 '모건 스탠리')와 골드만 삭스 & 코(이하 '골드만 삭스')를 대표로 하는 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약은 회사가 10,304,716주의 클래스 A 보통주를 발행하고 판매하는 것과 관련이 있으며, 이 중 1,584,000주는 인수인들의 추가 주식 구매 옵션이 전량 행사된 결과로 판매된다.
또한, 판매 주주인 GPI Capital Gemini HoldCo LP는 4,875,284주의 클래스 A 보통주를 판매할 예정이다.이 공모의 가격은 주당 23.50달러로 설정되었으며, 2024년 9월 6일에 마감되었다.
회사는 이 공모를 통해 약 2억 4,220만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이 금액은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 현재로서는 인수인들과의 계약에 따라 추가적인 인수 계약을 체결할 의무는 없다.
인수 계약에는 회사와 인수인들 간의 일반적인 진술, 보증, 계약 조건이 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.
법률 자문을 맡은 Latham & Watkins LLP는 공모된 클래스 A 보통주의 유효성에 대한 의견서를 발행하였으며, 이 의견서는 2024년 9월 6일 현재 보고서의 부록으로 제출되었다.
이 의견서는 회사의 주식이 적법하게 발행되었으며, 모든 필요한 기업 행동이 승인되었음을 확인하고 있다.
회사는 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이 공모를 진행하고 있으며, 이 등록신청서는 2024년 9월 4일에 제출되었다.이 등록신청서에는 기본 설명서와 관련된 예비 설명서가 포함되어 있다.
회사의 현재 재무 상태는 공모를 통해 확보한 자금을 바탕으로 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 추가적인 인수 계약이 체결되지 않는 한, 회사는 현재로서는 추가적인 자금 조달 계획이 없다.
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