6일 미국 증권거래위원회에 따르면 리전스파이낸셜이 2024년 9월 6일에 10억 달러 규모의 5.502% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2035년 만기)을 발행하고 판매했다.
이 채권은 2024년 9월 3일에 체결된 인수 계약에 따라 바클레이스 캐피탈, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, UBS 증권, 리전스 증권이 대표로 참여하여 판매됐다.리전스파이낸셜은 이 채권 판매로부터 9억 9,600만 달러의 수익을 얻었다.
채권은 2005년 8월 8일에 체결된 기본 계약에 따라 발행됐으며, 2024년 9월 6일에 체결된 제14차 보충 계약에 의해 보완됐다.
이 보충 계약은 리전스파이낸셜과 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스 간의 계약으로, 채권의 형태와 조건을 규정하고 있다.
채권의 이자 지급은 고정금리 기간 동안 연 5.502%로, 2025년 3월 6일부터 시작하여 매년 3월 6일과 9월 6일에 지급된다.
변동금리 기간 동안에는 복합 SOFR에 2.060%를 더한 금리가 적용되며, 이자 지급은 분기마다 이루어진다.채권의 만기는 2035년 9월 6일이다.
리전스파이낸셜은 이 채권의 발행과 관련하여 세무 자문을 제공한 설리반 앤 크롬웰 LLP로부터 세금 관련 의견서를 받았다.
이 의견서에 따르면, 채권 보유자에게 미치는 주요 연방 세금 결과는 발행된 설명서에 명시된 바와 같다.
리전스파이낸셜의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.
채권의 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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