9일 미국 증권거래위원회에 따르면 파인애플에너지(나스닥: PEGY)는 2024년 9월 9일, 회사의 시리즈 A 전환 우선주 및 관련 워런트를 보유한 주주들과 증권 교환 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 주주들은 시리즈 A 전환 우선주와 워런트를 회사의 시리즈 C 전환 우선주로 교환하기로 합의했다.
교환 계약 체결 직전에 회사는 2024년 7월 22일에 체결된 담보 신용 노트와 관련하여 대출자와 수정 및 재작성된 전환 담보 신용 노트를 체결했으며, 이 노트는 120,000달러의 추가 원금 대출을 제공한다.
이 금액은 주식 전환 가격이 주당 0.45달러로 설정되어 회사의 보통주로 전환될 수 있다.
수정된 노트의 발행으로 인해 시리즈 A 전환 우선주의 조정 조항이 발동되어 현재 유효한 전환 가격이 주당 0.45달러로 조정되었으며, 이에 따라 워런트에 따라 발행 가능한 보통주의 수가 비례적으로 증가했다.
이로 인해 시리즈 A 전환 우선주 및 워런트를 보유한 주주들은 시리즈 A 전환 우선주를 주당 0.45달러로 총 28,942,573주로 전환할 수 있으며, 워런트를 행사하여 총 66,741,065주의 보통주를 주당 0.45달러로 받을 수 있다.
교환 계약에 따라 주주들은 시리즈 A 전환 우선주와 워런트를 취소하고 시리즈 C 전환 우선주로 교환하기로 합의했다.
시리즈 C 전환 우선주는 주당 0.45달러로 최대 62,313,111주의 보통주로 전환될 수 있다.
시리즈 C 전환 우선주에는 시리즈 A 전환 우선주에 설정된 가격 조정 조항이 포함되어 있지 않다.
거래 및 시리즈 C 전환 우선주의 조건에 대한 자세한 내용은 오늘 SEC에 제출될 회사의 현재 보고서에서 확인할 수 있다.
교환 계약 및 수정된 노트와 관련된 거래의 마감은 2024년 9월 10일에 이루어질 예정이다.
교환 계약 및 수정된 노트에 따라 발행되는 증권은 1933년 증권법 및 해당 주 또는 기타 적용 가능한 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 해당 법률의 면제 없이는 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
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