9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 9일, 벙기 글로벌 SA(이하 벙기)는 Viterra 리미티드(이하 Viterra)의 인수와 관련하여 벙기의 완전 자회사인 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(이하 BLFC)이 Viterra 파이낸스 B.V.(이하 VFBV)가 발행하고 Viterra 및 Viterra B.V.가 보증하는 기존 Viterra 노트에 대한 교환 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다.
벙기는 최대 19억 5천만 달러의 새로운 노트를 발행하고 벙기가 보증하는 조건으로 기존 Viterra 노트를 교환할 예정이다.
교환 제안과 동시에 BLFC는 VFBV를 대신하여 기존 Viterra 노트의 약관을 수정하기 위한 동의 요청(이하 '동의 요청')도 진행하고 있다.
동의 요청은 특정 약속, 제한 조항 및 기본 사건을 제거하고 Viterra 및 Viterra B.V.의 보증을 무조건적으로 해제하는 내용을 포함한다.
교환 제안 및 동의 요청은 2024년 9월 9일자 비밀 제공 메모 및 동의 요청 성명서의 조건에 따라 진행되며, 인수 완료를 조건으로 한다.BLFC는 교환 제안 및 동의 요청에 대한 조건을 언제든지 면제할 수 있다.
교환 제안 및 동의 요청에 대한 보도 자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 해당 정보는 본 문서에 참조로 포함된다.이 문서는 판매 또는 구매 제안, 또는 어떤 증권에 대한 동의 요청을 구성하지 않는다.
또한, 이 문서에 포함된 미래 예측 진술은 벙기의 현재 기대와 전망을 반영하며, 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.
벙기는 Viterra 인수와 관련된 여러 조건을 충족해야 하며, 인수 완료가 이루어지지 않으면 교환 제안 및 동의 요청의 혜택을 받을 수 없다.교환 제안에 대한 세부 사항은 다음과 같다.
기존 Viterra 노트 시리즈는 CUSIP 번호 92852LAA7로 2.000% 노트(2026년 만기)이며, 만기일은 2026년 4월 21일, 총 발행액은 6억 달러, 현금은 1.00, 새로운 벙기 노트(원금)는 970, 동의 지급액은 30, 교환 지급액은 1,000, 조기 제출 지급액은 1.00, 총 교환 지급액은 1,000이다.
4.900% 노트(2027년 만기)는 CUSIP 번호 92852LAC3로, 만기일은 2027년 4월 21일, 총 발행액은 4억 5천만 달러, 현금은 1.00, 새로운 벙기 노트(원금)는 970, 동의 지급액은 30, 교환 지급액은 1,000, 조기 제출 지급액은 1.00, 총 교환 지급액은 1,000이다.
3.200% 노트(2031년 만기)는 CUSIP 번호 92852LAB5로, 만기일은 2031년 4월 21일, 총 발행액은 6억 달러, 현금은 1.00, 새로운 벙기 노트(원금)는 970, 동의 지급액은 30, 교환 지급액은 1,000, 조기 제출 지급액은 1.00, 총 교환 지급액은 1,000이다.
5.250% 노트(2032년 만기)는 CUSIP 번호 92852LAD1로, 만기일은 2032년 4월 21일, 총 발행액은 3억 달러, 현금은 1.00, 새로운 벙기 노트(원금)는 970, 동의 지급액은 30, 교환 지급액은 1,000, 조기 제출 지급액은 1.00, 총 교환 지급액은 1,000이다.
BLFC는 교환 제안과 동의 요청을 통해 기존 Viterra 노트의 보유자들에게 새로운 벙기 노트를 제공하고, 기존 약관의 수정에 대한 동의를 요청하고 있다.
벙기는 이러한 교환 제안과 동의 요청을 통해 자본 구조를 개선하고, Viterra 인수의 성공적인 완료를 목표로 하고 있다.
현재 벙기는 약 23,000명의 직원이 40개국 이상에서 활동하고 있으며, 글로벌 식품 안전과 지속 가능성을 강화하기 위해 노력하고 있다.
벙기의 재무 상태는 안정적이며, 이번 교환 제안이 성공적으로 이루어질 경우 더욱 강화될 것으로 예상된다.
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