9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 9일, 뉴욕 노리치 및 뉴욕 윌리엄스빌 - NBT뱅코프(NASDAQ: NBTB)와 에반스 뱅코프(NYSE American: EVBN)는 에반스가 NBT와 합병하기로 한 최종 계약을 체결했다.
이번 합병은 두 개의 존경받는 은행 회사를 통합하고 NBT의 성장하는 발자국을 서부 뉴욕으로 확장할 것이다.
NBT의 사장 겸 CEO인 스콧 A. 킹슬리는 "에반스와 파트너십을 맺게 되어 매우 기쁘며, 이는 NBT의 서부 뉴욕 진출을 위한 고품질의 영향력 있는 방법이라고 확신한다"고 말했다.
그는 "버팔로와 로체스터 지역을 NBT의 시장에 추가하는 것은 우리가 거의 170년 동안 매우 활발하고 성공적으로 활동해온 업스테이트 뉴욕에서의 자연스러운 지리적 확장이다"라고 덧붙였다.
합병 후, NBT는 100억 달러 미만의 자산을 가진 은행 중 업스테이트 뉴욕에서 가장 높은 예금 시장 점유율을 가지게 되며, 버팔로에서 메인 포틀랜드까지 170개 이상의 지점 네트워크를 갖추게 된다.
NBT의 주요 자회사인 NBT 은행은 7개 북동부 주에 154개 지점을 운영하고 있으며, 그 중 107개는 업스테이트 뉴욕에 위치하고 있다.
에반스는 2024년 6월 30일 기준으로 22억 6천만 달러의 자산을 보유하고 있으며, 버팔로와 로체스터 시장에 18개 지점을 두고 있다.
합병 계약에 따라 NBT는 에반스의 모든 발행 주식을 NBT의 보통주로 교환하여 인수하게 된다.
교환 비율은 에반스의 주식 1주당 NBT 주식 0.91주로 고정되며, 이는 2024년 9월 6일 NBT의 종가 46.28달러를 기준으로 약 2억 3천6백만 달러의 거래 가치를 나타낸다.합병은 양사의 이사회에서 만장일치로 승인되었다.
에반스의 사장 겸 CEO인 데이비드 J. 나스카는 "우리는 NBT 가족에 합류하게 되어 매우 기쁘며, 버팔로, 로체스터 및 핑거 레이크 지역에 차세대 커뮤니티 뱅킹을 제공할 수 있게 됐다"고 말했다.
그는 "이번 전략적 합병은 고객과 우리가 제공하는 지역 사회에 더 나은 금융 상품과 관계를 제공할 것"이라고 강조했다.
합병은 2025년 2분기에 완료될 것으로 예상되며, 에반스의 주주 승인 및 필요한 규제 승인을 포함한 관례적인 종료 조건이 충족되어야 한다.
NBT의 재무 자문은 스티븐스 Inc.가, 에반스의 재무 자문은 파이퍼 샌들러 & 코가 맡았다.
NBT의 법률 자문은 호건 로벨스 US LLP가, 에반스의 법률 자문은 루스 고먼, PC가 맡았다.
NBT는 2024년 9월 10일 오전 10시에 에반스와의 합병에 대해 논의하는 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.
NBT의 이벤트 캘린더 페이지에서 오디오 웹캐스트 링크와 해당 프레젠테이션 슬라이드를 확인할 수 있으며, 12개월 동안 아카이브된다.
NBT뱅코프는 2024년 6월 30일 기준으로 135억 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, NBT 은행을 통해 뉴욕, 펜실베니아, 버몬트, 매사추세츠, 뉴햄프셔, 메인 및 코네티컷에 154개의 은행 지점을 운영하고 있다.
에반스 뱅코프는 2024년 6월 30일 기준으로 22억 6천만 달러의 총 자산을 보유하고 있으며, 18개의 지점을 통해 서부 뉴욕 전역에 포괄적인 금융 서비스를 제공하고 있다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법에 정의된 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 미래 예측 진술은 NBT와 에반스 및 그 산업에 대한 상당한 위험과 불확실성을 포함한다.
NBT와 에반스의 미래 재무 상태, 운영 결과, 사업 계획, 유동성, 현금 흐름, 예상 비용 및 관련 법률 또는 규정의 영향을 포함한 현재 또는 과거 사실 이외의 진술은 미래 예측 진술이다.
이러한 진술은 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 요인에 따라 달라질 수 있다.
NBT와 에반스는 SEC에 제출된 연례 보고서에서 이러한 위험과 불확실성에 대한 추가 정보를 찾을 수 있다.
또한, NBT는 SEC에 제출된 등록신청서와 에반스의 주주에게 배포될 프록시 성명서 및 NBT의 투자자에게 제공될 설명서가 포함된 문서를 읽을 것을 권장한다.이러한 문서는 NBT와 에반스 및 제안된 거래에 대한 중요한 정보를 포함할 것이다.
NBT와 에반스의 SEC에 제출된 문서의 무료 사본은 NBT의 웹사이트와 에반스의 웹사이트에서 확인할 수 있다.
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