10일 미국 증권거래위원회에 따르면 시리우스XM홀딩스가 2024년 9월 10일, 독립 공기업으로서 새로운 장을 열었다.
이번 변화는 간소화된 자본 구조와 성공적인 지속 가능성을 위한 전략을 바탕으로 하며, 리버티 미디어와의 거래 완료 이후 이루어졌다.
시리우스XM의 제니퍼 위츠 CEO는 "오늘 시리우스XM은 독립 공기업으로서의 새로운 단계에 접어들며, 오디오 엔터테인먼트 분야에서의 선도적인 위치를 더욱 강화할 것"이라고 밝혔다.
시리우스XM은 청취자와의 깊고 충성도 높은 관계를 형성하는 구독 서비스와 세계 각지의 팬들에게 도달할 수 있는 디지털 오디오 광고 플랫폼을 통해 강력하고 수익성 있는 비즈니스를 구축했다.
회사는 2024년 전체 수익과 조정된 EBITDA 가이던스를 재확인했으며, 거래의 영향으로 자유 현금 흐름 가이던스를 업데이트할 계획이라고 밝혔다.
회사는 이 비용이 약 2억 달러에 이를 것으로 추정하고 있으며, 이는 거래 비용, 부채 관련 추가 이자 비용 및 거래 완료 이전 리버티 시리우스XM홀딩스에서 발생한 현금 유출을 포함한다.
2024년 재무 가이던스는 다음과 같다. 총 수익 약 87억 5천만 달러, 조정된 EBITDA 약 27억 달러, 자유 현금 흐름 약 10억 달러. 시리우스XM은 리버티 미디어 거래 완료 후 11억 6천 6백만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했으며, 이는 이전 시리우스XM의 180억 달러 자사주 매입 프로그램의 연속이다.
주식은 공개 시장에서 수시로 매입될 수 있으며, 자사주 매입은 현금 보유, 향후 운영 현금 흐름 및 회전 신용 시설을 통해 자금을 조달할 예정이다.
회사는 장기 목표 레버리지 비율을 조정된 EBITDA의 중간에서 낮은 3배로 재확인했으며, 전략적 투자 및 자본 반환 기회를 염두에 두고 부채 감소에 집중할 계획이다.
리버티 미디어 거래 완료 후, 시리우스XM홀딩스는 독립적으로 거래되는 공기업이 되었으며, 2024년 9월 10일부터 나스닥에서 'SIRI'라는 티커 심볼로 거래를 시작한다.
시리우스XM은 북미에서 오디오 엔터테인먼트 분야의 선두주자로, 구독 서비스, 광고 지원 음악 스트리밍 서비스, 팟캐스트 네트워크 등 다양한 오디오 비즈니스를 운영하고 있다.
현재 시리우스XM홀딩스는 약 3억 3,910만 주의 보통주가 발행되어 있으며, 리버티 시리우스XM홀딩스의 전 주주가 약 81%를 소유하고, 이전 시리우스XM의 소수 주주가 나머지 19%를 소유하고 있다.
회사는 리버티 미디어 거래의 완료로 인해 발생할 수 있는 자산 손상 평가를 수행할 예정이며, 이러한 손상 차감은 비현금 차감으로 회사의 유동성이나 운영 현금 흐름에 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔다.
결론적으로, 시리우스XM홀딩스는 독립 공기업으로서의 새로운 출발을 통해 지속적인 성장을 도모하고 있으며, 향후 재무 성과에 대한 긍정적인 전망을 유지하고 있다.
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