10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 5일, 가토스실버와 퍼스트 마제스틱 실버가 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 퍼스트 마제스틱은 가토스실버의 모든 발행 및 유통 중인 보통주를 인수하게 된다.
가토스실버는 2024년 9월 10일 투자자들에게 합병 관련 추가 정보를 제공하는 발표를 진행했다.이 발표의 사본은 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.
투자자와 주주들에게 중요한 정보가 포함되어 있으며, 이 문서는 퍼스트 마제스틱이나 가토스실버의 증권을 판매하거나 구독을 요청하는 제안이 아니다.합병과 관련된 모든 문서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.
합병 계약에 따라 퍼스트 마제스틱은 가토스실버의 주주들에게 2.550 퍼스트 마제스틱 주식을 가토스실버 주식 1주당 지급할 예정이다.
이는 가토스실버 주식에 대해 13.49달러의 제안 가격을 의미하며, 이는 2024년 9월 4일 NYSE에서의 종가 기준으로 16%의 프리미엄을 나타낸다.가토스실버의 총 자본 가치는 약 9억 7천만 달러로 평가된다.
합병 후, 퍼스트 마제스틱의 주주들은 62%, 가토스실버의 주주들은 38%의 지분을 보유하게 된다.또한, 이 거래는 가토스실버의 연간 자유 현금 흐름을 약 7천만 달러로 예상하고 있다.
가토스실버는 2024년 9월 10일 발표에서 합병의 이점으로 세 가지 세계적 수준의 은 광산 지구를 통합하여 생산 프로필을 강화하고, 강력한 마진을 유지하며, 자유 현금 흐름을 증가시킬 것이라고 밝혔다.
가토스실버는 또한 350,000 헥타르의 탐사 가능성이 높은 토지를 확보하게 되며, 이는 새로운 발견 가능성을 높일 것으로 기대된다.
가토스실버의 2024년 생산 가이던스에 따르면, 연간 생산량은 30-32백만 온스의 은 등가물(AgEq)로 예상되며, 이는 15-16백만 온스의 은을 포함한다.
가토스실버는 2024년 9월 4일 기준으로 NYSE에서 주가가 11.62달러로 평가되며, 시장 가치는 약 8억 6천만 달러에 달한다.
가토스실버의 재무 상태는 안정적이며, 2024년 6월 30일 기준으로 현금 잔고는 8천 2백 5십만 달러에 달하고, 부채는 없는 상태이다.이러한 재무적 안정성은 합병 후에도 지속될 것으로 보인다.
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