10일 미국 증권거래위원회에 따르면 맥케슨이 2024년 9월 5일, 총 5억 달러 규모의 4.250% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.
이 채권은 2029년에 만기가 도래하며, 인수인으로는 Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc.가 포함된다.
채권은 2023년 2월 15일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.
채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 3월 15일이다.
채권의 발행 가격은 99.946%로, 맥케슨은 약 4억 9,798만 달러의 순수익을 예상하고 있다.이 자금은 2026년 채권 상환에 사용될 예정이다.
맥케슨은 SEC에 자동 선반 등록 명세서를 제출했으며, 이 등록 명세서는 2023년 2월 2일에 제출된 기본 설명서와 함께 사용된다.또한, 맥케슨은 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 받은 것으로 보인다.인수 계약에 따라, 맥케슨은 채권 발행과 관련된 모든 비용을 부담할 예정이다.
이 계약은 맥케슨과 인수인 간의 상호 이해를 바탕으로 체결됐으며, 모든 조건이 충족될 경우 인수인들은 채권을 구매할 의무가 있다.계약의 조건이 충족되지 않을 경우, 인수인들은 계약을 종료할 수 있는 권리를 가진다.이 채권은 맥케슨의 재무 상태와 향후 계획에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.
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