10일 미국 증권거래위원회에 따르면 웨이스트매니지먼트가 2024년 9월 10일에 발표한 바와 같이, 스테리사이클이 발행한 5억 달러 규모의 3.875% 선순위 채권에 대한 사모 교환 제안(이하 '교환 제안')을 시작한다.
이 교환 제안은 스테리사이클의 2029년 만기 3.875% 선순위 채권(이하 'SRCL 채권')을 보유한 적격 보유자에게 새로운 채권(이하 'WM 채권')으로 교환하는 내용을 포함한다.
SRCL 채권을 조기 제출 마감일(아래 정의됨)까지 제출하고 철회 마감일(아래 정의됨) 이전에 유효하게 철회하지 않은 보유자는 현금 보상(아래 정의됨)도 받을 수 있다.
WM 채권은 SRCL 채권과 동일한 이자 지급일, 만기일 및 이자율을 가지지만, 상환 조항 등에서 일부 차이가 있다.
교환 제안과 동시에 웨이스트매니지먼트는 SRCL 채권의 적격 보유자에게 SRCL 채권 및 SRCL 채권을 관리하는 계약(이하 'SRCL 계약')의 수정 동의를 요청하고 있다.
이 수정 동의는 SRCL 계약 및 SRCL 채권에서 대부분의 제한적 약정, 제한 조항 및 지급 관련, 보증 관련 및 파산 관련 사건을 제외한 모든 사건을 제거하는 내용을 포함한다.SRCL 채권의 보유자 중 50% 이상의 동의를 받아야 수정이 유효하다.
유효하게 SRCL 채권을 제출한 보유자는 해당 채권에 대한 수정 동의도 제출한 것으로 간주된다.
교환 제안 및 동의 요청은 2024년 9월 10일에 작성된 교환 제안 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 명시된 조건에 따라 진행된다.
교환 제안 및 동의 요청은 2024년 10월 8일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료되며, 이 날짜는 연장되거나 조기 종료될 수 있다.
SRCL 채권의 제출은 철회 마감일 이전에 유효하게 철회할 수 있으며, 이후에는 철회할 수 없다.
웨이스트매니지먼트는 교환 제안 및 동의 요청을 종료, 철회, 수정 또는 연장할 권리를 보유한다.
교환 제안은 SRCL 채권의 적격 보유자에게만 제공되며, 교환 제안에 참여하고자 하는 보유자는 글로벌 본드홀더 서비스 코퍼레이션에 문의해야 한다.
이 보도자료는 1933년 증권법 제135c 조항에 따라 발행되었으며, WM 채권이나 기타 증권의 매도 제안이 아니다.교환 제안은 2024년 6월 3일에 발표된 합병 계약의 성사에 따라 진행된다.
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