10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 야누스헨더슨 US (홀딩스) Inc. (이하 '발행자')는 4억 달러 규모의 5.450% 선순위 무담보 채권을 발행했다.
이 채권은 2034년에 만기되며, 야누스헨더슨 그룹 plc(이하 '보증인')에 의해 무담보로 보증된다.
발행자는 이 채권을 통해 조달한 자금을 기존의 4.875% 선순위 무담보 채권을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.남은 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.
발행자는 이 채권을 2024년 9월 10일자로 발행했으며, 이 채권은 미국 증권법 제144A 및 규정 S에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매됐다.이와 함께 발행자와 보증인은 초기 구매자들과 등록권 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 발행자는 모든 등록 가능한 증권에 대해 교환 증권으로 교환할 수 있는 권리를 보장한다.
발행자는 등록권 계약에 명시된 대로, 교환 제안 등록을 위한 등록서를 SEC에 제출하고, 이를 2025년 9월 10일까지 유효하게 유지할 예정이다.등록권 계약의 주요 내용은 다음과 같다.
발행자는 교환 제안 등록을 통해 모든 등록 가능한 증권을 교환 증권으로 교환할 수 있도록 상장할 예정이다.
또한, 발행자는 등록서가 유효하지 않거나 사용 불가능한 경우, 추가 이자를 지급할 의무가 있다.
이 계약은 발행자와 보증인, 초기 구매자 간의 합의로, 발행자는 SEC에 등록서를 제출하고, 등록이 완료된 후에는 모든 등록 가능한 증권을 교환할 수 있는 기회를 제공한다.
발행자는 등록 절차를 통해 모든 관련 법규를 준수할 것이며, 초기 구매자들은 등록된 증권을 재판매할 수 있는 권리를 갖는다.
현재 발행자는 5.450% 선순위 채권을 통해 4억 달러를 조달했으며, 이 채권은 2034년 9월 10일에 만기된다.발행자는 이 채권의 이자를 매년 3월 10일과 9월 10일에 지급할 예정이다.
발행자는 이러한 채권 발행을 통해 기업의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
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