11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 미시간주 오번힐스 – 피니아(PHINIA Inc.)는 오늘 자사가 발표한 사모 발행(이하 '발행')의 가격을 확정하고, 2032년 만기 6.625%의 무담보 선순위 채권(이하 '채권')을 총 4억 5천만 달러 규모로 발행 및 판매하기로 합의했다.이번 채권 발행의 총액은 이전에 발표된 4억 달러 규모에서 증가한 것이다.
채권은 2024년 9월 17일부터 발생하는 이자를 포함하여 100.00%에 판매될 예정이다.
채권 발행의 마감은 2024년 9월 17일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 모든 만기 대출금을 상환하고, 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.
채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 해당 면제 없이 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.
따라서 채권은 자격 있는 기관 투자자로 간주되는 사람들에게만 제공되며, 미국 외의 거래에서 특정 비미국인에게 판매된다.
이 보도자료는 채권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 기타 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.이 보도자료에는 미국 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 현재의 기대 또는 미래 사건에 대한 예측을 제공하며, 특정 가정에 기반하고 있으며 미래 성과를 보장하지 않는다.
피니아는 이번 발행과 관련된 순수익의 사용, 발행의 예상 마감일 및 발행을 성공적으로 완료할 수 있는 능력에 대한 미래 예측 진술이 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있음을 경고한다.
이러한 위험에는 일반 비즈니스 및 경제 조건의 불리한 변화, 소비자 선호의 변화에 대한 새로운 제품 및 서비스 제공의 어려움, 경쟁 산업 조건, 공급망 중단 등이 포함된다.
독자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말 것을 권장하며, 이러한 진술은 발표된 날짜에만 유효하다.
피니아는 법률에 의해 요구되지 않는 한, 새로운 정보나 미래 사건에 따라 공개적으로 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다.
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