11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 큐레이트리테일의 완전 자회사인 QVC가 QVC의 구 노트 보유자를 위한 두 가지 별도의 교환 제안의 시작을 발표하는 보도자료를 발행했다.
첫 번째 제안은 QVC의 만기 2027년 4.750% 선순위 담보 노트(이하 '구 2027 노트')를 QVC의 새로 발행된 6.875% 선순위 담보 노트(이하 '신규 노트') 및 현금으로 교환하는 것이며, 두 번째 제안은 QVC의 만기 2028년 4.375% 선순위 담보 노트(이하 '구 2028 노트'와 구 2027 노트와 함께 '구 노트')를 신규 노트로 교환하는 것이다.보도자료의 사본은 본 문서의 부록 99.1로 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.QVC는 또한 구 노트의 비적격 보유자에게 구 노트를 구매할 수 있는 제안을 시작했다.
제안과 관련하여, 큐레이트리테일의 완전 자회사인 리버티 인터랙티브 LLC는 자회사를 통해 QVC에 제안에서 제공될 현금 부분의 금액에서 7,500만 달러를 차감한 현금 금액을 기여할 것으로 예상된다.이는 제안의 결제일 직전에 이루어질 예정이다.
본 보고서는 구 노트 또는 기타 증권에 대한 입찰 제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 신규 노트 또는 기타 증권에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.
본 보고서와 부록 99.1로 제공된 보도자료는 증권거래위원회에 규정 FD의 공개 공시 요구 사항을 충족하기 위해 제출되며, 어떤 목적에도 '제출'된 것으로 간주되지 않는다.2024년 9월 11일, 큐레이트리테일은 본 보고서에 서명했다.서명자는 웨이드 하우프실드로, 직책은 수석 부사장이다.
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