11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일 아일랜드 던달크에서 심프레스 plc(나스닥: CMPR)가 시장 상황에 따라 5억 2,500만 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행(이하 '발행')을 시작했다.
발행이 완료되는 동시에 기존 신용 계약을 수정하여 회전 신용 시설의 만기를 연장하고 회전 신용 시설에 적용되는 대출 이자율을 수정할 예정이다(이하 '신용 계약 수정'). 이 발행의 순수익과 보유 현금을 활용하여 기존의 7.0% 선순위 채권(2026년 만기)의 전량을 상환하고 발행 및 신용 계약 수정과 관련된 모든 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.
이번 거래는 거래 수수료 전액을 충당하는 것을 제외하고는 레버리지 중립적일 것으로 예상된다.
발행의 완료는 신용 계약 수정의 완료에 의존하지 않으며, 신용 계약 수정의 완료도 발행의 완료에 의존하지 않는다.
채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 증권법 및 기타 관련 증권법의 등록 요건에 대한 적용 가능한 면제가 없는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.
미국 내에서는 채권이 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게만 제공될 것이며, 미국 외부에서는 '미국인'이 아닌 개인에게만 제공될 것이다.
이 보도 자료는 채권 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 그러한 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.
이 보도 자료에 포함된 일부 진술은 '미래 예측 진술'이며, 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전한 항구 조항에 따라 작성되었다.
이러한 '미래 예측 진술'은 발행, 신용 계약 수정 및 발행의 수익 사용 계획과 관련된 진술을 포함한다.
이러한 진술은 시장 상황 및 회사의 증권 거래 위원회에 대한 제출물에서 언급된 위험 및 불확실성을 포함하여 결과가 본 보도 자료에 명시된 진술과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
회사는 이러한 진술에 대한 기대의 변화나 그러한 진술이 기반한 사건, 조건 또는 상황의 변화에 따라 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.
심프레스 plc는 고객 중심의 기업가 정신을 바탕으로 한 인쇄 대량 맞춤화 비즈니스를 장기적으로 투자하고 구축하는 회사이다.
대량 맞춤화는 개별 고객의 요구를 충족하기 위해 거의 대량 생산 효율성으로 상품과 서비스를 생산하려는 경쟁 전략이다.
심프레스의 비즈니스에는 BuildASign, Drukwerkdeal, Exaprint, National Pen, Packstyle, Pixartprinting, Printi, VistaPrint 및 WIRmachenDRUCK가 포함된다.심프레스 및 심프레스 로고는 심프레스 plc 또는 그 자회사의 상표이다.
이 발표에 나타나는 기타 브랜드 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표일 수 있다.
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