11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 바이퍼에너지파트너스(이하 '바이퍼')와 그 운영 자회사인 바이퍼에너지파트너스 LLC(이하 'OpCo')는 Tumbleweed Royalty IV, LLC의 특정 광물 및 로열티 이익을 보유한 자회사를 인수하기 위한 확정 매매 계약을 체결했다.
인수가는 현금 4억 6,100만 달러와 약 1,009만 OpCo 유닛으로 구성되며, 관례적인 조정이 적용된다.
이 거래의 현금 부분은 회사의 자금, 신용 시설 차입 및 자본 시장 거래의 수익을 통해 조달될 예정이다.
OpCo 유닛의 발행은 바이퍼의 클래스 B 보통주를 동일 수량으로 구매할 수 있는 옵션과 함께 이루어진다.
또한, 매매 계약에는 2025년 평균 서부 텍사스 중질유(WTI) 가격에 따라 최대 4,100만 달러의 추가 현금 지급 가능성이 포함되어 있다.
이 거래는 2024년 4분기 초에 마무리될 것으로 예상된다. 바이퍼는 또한 2024년 9월 3일에 Tumbleweed-Q Royalty Partners, LLC 및 MC Tumbleweed Royalty, LLC로부터 총 1억 8,900만 달러의 현금으로 특정 광물 및 로열티 이익을 보유한 자산을 인수했다.
이 거래는 회사의 자금과 신용 시설 차입을 통해 자금이 조달됐다. 인수의 주요 하이라이트는 다음과 같다.- 약 3,727 순 로열티 에이커(NRA)로, 주로 퍼미안 분지에 위치함.- 미개발 자산으로, 미들랜드 분지의 핵심 지역에 집중됨.
- 단기 생산 성장에 대한 높은 신뢰도를 바탕으로 모든 관련 재무 지표에 의미 있는 증가가 예상됨.
- 현재 생산량은 약 2,500 BO/d(4,000 BOE/d)이며, 2025년 전체 연도 동안 약 4,500 BO/d로 증가할 것으로 예상됨.
- 바이퍼는 다이아몬드백이 2026년 말까지 인수한 자산에서 약 120-140개의 추가 위치를 완료할 것으로 예상하고 있으며, 이는 2025년 평균 1,000 BO/d에서 3,000 BO/d로 증가할 것으로 보인다.
- 2025년 클래스 A 주주에게 예상되는 주당 자본 환급률이 약 4-5% 증가할 것으로 예상됨. 자산 세부사항은 다음과 같다.
- 미들랜드 분지에 약 3,237 NRA, 델라웨어 분지에 490 NRA가 있으며, 평균 1.0% NRI를 보유하고 있음.
- 현재 운영 중인 16개의 총 리그(0.3 순 리그)가 있으며, 주요 운영자는 엑손모빌(8)과 다이아몬드백(3)임. 바이퍼의 CEO인 트래비스 스타이스는 "오늘 발표된 인수는 바이퍼의 고품질 광물 및 로열티 자산 통합 전략의 연속으로, 즉각적인 재무 증가를 제공할 뿐만 아니라 장기적인 생산 프로필을 지원하는 상당한 미개발 재고를 제공한다"고 말했다.
바이퍼는 다이아몬드백의 다년간 개발 계획에 대한 가시성을 바탕으로 이 인수 기회를 독특하게 실행할 수 있었다.덧붙였다.
Tumbleweed의 그랜트 라이트 사장은 "Tumbleweed 팀은 지난 4년 동안 인상적인 광물 및 로열티 포지션을 구축했으며, 이 자산은 바이퍼에 자연스럽게 적합하다"고 말했다.
바이퍼에너지파트너스는 다이아몬드백 에너지의 자회사로, 북미에서 석유 및 천연가스 자산을 소유, 인수 및 개발하는 데 중점을 두고 있다.
2023년 12월 31일 기준으로 Tumbleweed-Q Royalty Partners, LLC의 감사된 재무제표는 다음과 같다.- 총 자산: 4억 1,244만 달러- 총 부채: 1억 5,000만 달러- 순 자산: 2억 6,244만 달러MC Tumbleweed Royalty, LLC의 감사된 재무제표는 다음과 같다.- 총 자산: 2억 27,311만 달러- 총 부채: 1억 2,000만 달러- 순 자산: 1억 5,311만 달러Tumbleweed Royalty IV, LLC의 감사된 재무제표는 다음과 같다.- 총 자산: 2억 58,911만 달러- 총 부채: 1억 2,000만 달러- 순 자산: 1억 6,911만 달러
바이퍼의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 인수로 인해 장기적인 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 예상된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1602065/000160206524000067/0001602065-24-000067-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
