11일 미국 증권거래위원회에 따르면 샌디에이고 – 2024년 9월 10일 – 아메리칸에셋트러스트(뉴욕증권거래소: AAT)(이하 '회사')는 오늘 운영 파트너십인 아메리칸에셋트러스트, L.P.(이하 '운영 파트너십')가 2024년 10월 1일 만기인 6.150% 선순위 채권(이하 '채권') 5억 2,500만 달러 규모의 공모를 가격 책정했다고 발표했다.채권은 원금의 99.671%에 가격이 책정되었으며, 만기는 2034년 10월 1일이다.
이번 공모는 2024년 9월 17일에 마감될 예정이며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
채권은 회사에 의해 전액 무조건 보증된다. 운영 파트너십은 이번 공모로 얻은 순자금을 다음과 같이 사용할 계획이다.
약 1억 달러는 운영 파트너십의 시리즈 B 선순위 보증 채권의 만기 시점에 상환할 예정이며, 약 1억 달러는 운영 파트너십의 시리즈 C 선순위 보증 채권의 만기 시점에 상환할 예정이다. 또한 약 1억 달러는 운영 파트너십의 제3차 수정 및 재작성된 신용 시설의 회전 대출에 대한 미지급 대출 상환에 사용되며, 나머지는 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용된다.
이번 공모는 회사와 운영 파트너십이 증권 거래 위원회에 제출한 유효한 선반 등록 명세서 및 관련 예비 설명서에 따라 진행된다.
이 보도 자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주식이 그러한 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에 판매되는 것은 불법이다. 최종 설명서 보충본과 관련된 설명서는 다음에서 요청할 수 있다.
웰스파고 증권 LLC, 무료 전화 1-800-645-3751 또는 이메일 wfscustomerservice@wellsfargo.com; 미즈호 증권 USA LLC, 무료 전화 1-866-271-7403; 또는 PNC 캐피탈 마켓 LLC, 무료 전화 1-855-881-0697 또는 이메일 pnccmprospectus@pnc.com으로 연락하면 된다. 아메리칸에셋트러스트에 대하여 아메리칸에셋트러스트는 샌디에이고, 캘리포니아에 본사를 둔 완전 서비스, 수직 통합 및 자가 관리형 부동산 투자 신탁(REIT)이다.
회사는 미국 전역의 주요 사무실, 소매 및 주거용 부동산을 인수, 개선, 개발 및 관리하는 데 55년 이상의 경험을 보유하고 있으며, 주로 남부 캘리포니아, 북부 캘리포니아, 워싱턴, 오리건, 텍사스 및 하와이의 동적이고 진입 장벽이 높은 시장에서 활동하고 있다.
회사의 사무실 포트폴리오는 약 410만 평방피트의 임대 가능 면적을 포함하고 있으며, 소매 포트폴리오는 약 310만 평방피트를 포함하고 있다.
또한, 회사는 94,000 평방피트의 소매 공간과 369개의 스위트 호텔을 포함한 혼합 용도 부동산 1개와 2,110개의 다가구 유닛을 보유하고 있다.
2011년, 회사는 1967년에 설립된 비상장 기업 아메리칸에셋의 부동산 사업을 승계하기 위해 설립되었으며, 그로 인해 핵심 시장, 하위 시장 및 자산 클래스에 대한 상당한 경험과 오랜 관계, 광범위한 지식을 보유하고 있다. 미래 예측 진술이 보도 자료는 연방 증권법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 이는 실제 결과와 결과가 크게 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함하는 현재의 기대, 예측 및 가정에 기반한다.
미래 예측 진술은 기대, 신념, 계획, 전략, 예상되는 사건 또는 추세 및 역사적 사실이 아닌 유사한 표현과 관련된다.
경우에 따라, "예상하다", "믿다", "기대하다", "의도하다", "할 수 있다", "계획하다", "추정하다", "프로젝트하다", "해야 한다", "결과" 또는 이러한 단어와 구문 또는 유사한 단어와 구문을 사용하여 미래 사건이나 추세를 예측하는 미래 예측 진술을 식별할 수 있다.
다음과 같은 요인들이 실제 결과와 미래 사건이 미래 예측 진술에서 설정되거나 고려된 것과 크게 다를 수 있는 원인이 될 수 있다.
회사의 시장에서의 불리한 경제적 또는 부동산 개발; 주요 임차인에 의한 임대 계약의 조기 종료 또는 갱신 실패; 임대료 감소 또는 공실률 증가; 운영 파트너십의 미지급 부채를 서비스하기 위한 충분한 현금 흐름 생성 실패; 금리 변동 및 운영 비용 증가; 필요한 외부 자금 조달 실패; 시장 조건으로 인해 회사의 자산 개발 또는 재개발 실패; 회사의 개발 자산에서의 투자 수익이 예상보다 낮을 수 있음; 일반 경제 조건; 금융 시장 변동; 사무실, 소매, 다가구 및 혼합 용도 환경에 영향을 미치는 위험; 회사가 운영하는 경쟁 환경; 사이버 공격을 통한 시스템 실패 또는 보안 사건; 전염병, 팬데믹 또는 기타 질병, 바이러스의 발생(예: COVID-19 및 그 변종) 및 이에 대한 정부 당국 및 기타의 조치; 인수할 자산을 식별하는 데 어려움; 인수한 자산 및 운영을 성공적으로 운영하지 못할 위험; 합작 투자와 관련된 위험; 잠재적 소송; 처분 완료의 어려움; 회사의 임원 또는 이사와의 이해 상충; 보험 부족 또는 불충분; 환경 불확실성 및 악천후 및 자연 재해와 관련된 위험; 부동산 산업 전반에 영향을 미치는 기타 요인; 회사의 비즈니스에 대한 제한 및 회사가 미국 연방 소득세 목적을 위해 REIT로 계속 자격을 유지하기 위해 복잡한 규칙을 충족해야 하는 능력; 정부 규제 또는 그 해석의 변화, 예를 들어 부동산 및 구역법 및 REIT에 대한 세금 증가 등. 미래 예측 진술은 회사의 선의의 신념, 가정 및 기대를 반영하지만, 미래 성과를 보장하지 않는다.
이러한 및 기타 요인들이 회사의 미래 결과에 미치는 영향을 더 논의하려면 회사의 최신 연례 보고서의 "위험 요인" 섹션 및 회사가 증권 거래 위원회에 수시로 제출하는 문서에서 설명된 기타 위험을 참조하면 된다.회사는 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 부인한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1500217/000119312524217236/0001193125-24-217236-index.htm)
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