11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 휴스턴 - 오리온그룹홀딩스(뉴욕증권거래소: ORN)는 4,860,000주를 공모가 5.15달러에 발행하기로 결정했다. 이번 공모를 통해 예상되는 총 수익은 약 2천 5백만 달러로, 인수 수수료 및 기타 예상 비용을 제외한 금액이다.
회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 신용 계약에 따른 부채 상환이 포함될 수 있다. 또한, 오리온은 인수인에게 30일 이내에 추가로 729,000주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다. 회사는 2024년 9월 12일경에 공모를 마감할 예정이다. 이번 공모의 단독 주관사는 크레이그-할럼 캐피탈 그룹이며, 로스 캐피탈 파트너스가 공동 관리자로 참여한다.
이번 공모에 발행될 주식에 대한 선반 등록신청서는 증권거래위원회(SEC)에 제출되어 있으며, 유효하다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 것이며, 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 허용되지 않는 주 또는 기타 관할권에서 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다. 회사는 SEC에 공모 조건을 설명하는 예비 투자설명서 보충자료와 함께 투자설명서를 제출할 예정이다.
제공되는 증권에 대한 최종 투자설명서 보충자료와 함께 투자설명서는 크레이그-할럼 캐피탈 그룹 LLC에서 요청 시 제공받을 수 있다. 예비 투자설명서 보충자료와 함께 투자설명서의 전자 사본은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서도 확인할 수 있다. 오리온그룹홀딩스는 인프라, 산업 및 건축 부문에서 활동하는 선도적인 전문 건설 회사로, 미국 본토, 알래스카, 하와이, 캐나다 및 카리브해 지역에서 해양 및 콘크리트 부문을 통해 서비스를 제공한다.
해양 부문은 해양 운송 시설 건설, 해양 파이프라인 건설, 해양 환경 구조물 건설, 수로 및 항구 준설, 환경 준설, 설계 및 해양 건설, 제작 및 준설과 관련된 전문 서비스를 포함한 건설 및 준설 서비스를 제공한다. 콘크리트 부문은 대형 상업, 구조물 및 기타 관련 사업 분야를 위한 콘크리트 표면 처리 및 마감, 현장 준비, 레이아웃, 형틀 및 철근 배치 등의 턴키 콘크리트 건설 서비스를 제공한다.회사 본사는 텍사스주 휴스턴에 있으며, 운영 지역 전역에 지역 사무소를 두고 있다.
이번 보도자료에서 논의된 사항은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 "안전한 항구" 조항의 의미 내에서 예측 또는 기타 미래 지향적 진술을 포함할 수 있다. 특정 미래 지향적 진술은 "믿는다", "예상한다", "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "추구한다", "약 2천 5백만", "의도한다", "계획한다", "추정한다" 또는 "예상한다"와 같은 미래 지향적 용어를 사용하여 식별할 수 있다.특히, 공모의 시기, 규모, 조건, 결과 및 수익 사용에 대한 진술은 미래 지향적 진술이다.이러한 미래 지향적 진술은 위험과 불확실성을 포함한다.
이러한 위험 및 기타 불확실성을 고려할 때, 본 보도자료에 포함된 미래 지향적 진술은 회사의 계획, 추정, 예측, 목표, 의도 또는 목적이 달성되거나 실현될 것이라는 회사의 진술로 간주되어서는 안 된다. 독자들은 이러한 미래 지향적 진술에 과도한 의존을 하지 않도록 주의해야 하며, 이는 현재 날짜 기준으로만 유효하다. 회사는 새로운 개발이나 기타 이유로 본 보도자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무를 지지 않는다.
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