13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 텍사스 휴스턴 — 서비스코퍼레이션인터내셔널(NYSE: SCI)(이하 '회사')이 8억 달러 규모의 5.750% 선순위 채권 발행을 가격 책정했다.이번 발행은 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 진행된다.
회사는 2024년 9월 17일에 채권 판매를 마무리할 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.
회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 회전 신용 시설의 미지급 대출 상환 및 관련 수수료, 이자 및 비용 지급에 사용할 예정이다.웰스파고 증권이 이번 발행의 주요 공동 주관사로 활동한다.이번 발행은 오직 증권 보충 설명서와 기본 설명서에 따라 이루어질 수 있다.
보충 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.보충 설명서가 준비되면, 주소에서 요청할 수 있다.
웰스파고 증권, LLC, 550 S Tryon Street, 5th Floor, Charlotte, NC 28202, 이메일: IBCMDCMLSHYLeveragedSyndicate@wellsfargo.com, 팩스: (704) 410-4874(전화 확인: (704) 410-4885), 주의: 레버리지 신디케이트. 이 보도 자료는 여기서 설명된 증권의 판매 또는 구매 제안, 또는 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청, 구매 또는 판매가 불법인 주에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.채권은 오직 보충 설명서와 기본 설명서에 따라 제공될 예정이다.
경고성 진술: 이 보도 자료에 포함된 역사적 사실이 아닌 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따라 제공된 안전한 항구 보호를 의존하여 작성된 미래 예측 진술이다.
이러한 진술은 "믿다", "추정하다", "예상하다", "예측하다"와 같은 단어가 동반되어 미래 사건이나 결과의 불확실성을 전달한다.
이러한 진술은 우리가 합리적이라고 믿는 가정에 기반하고 있지만, 많은 중요한 요인이 실제 통합 결과가 여기서 언급된 미래 예측 진술과 다르게 나타날 수 있다.이러한 요인에는 다음과 같은 것들이 포함된다.
우리의 관련 신탁 기금이 소유한 증권 투자, 이는 우리의 통제를 넘어서는 시장 조건의 영향을 받는다.
우리는 최소 자금 요건을 충족하기 위해 관련 장례 및 묘지 신탁 기금을 보충해야 할 수 있으며, 이는 우리의 수익 및 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.우리의 전략 계획 실행 능력은 우리의 통제를 넘어서는 여러 요인에 의존한다.인플레이션의 영향으로 부정적인 영향을 받을 수 있다.
우리의 결과는 중대한 기상 사건, 자연 재해, 재난 사건 또는 공공 건강 위기로 인해 부정적인 영향을 받을 수 있다.우리의 신용 계약에는 특정 거래를 수행하는 것을 방해할 수 있는 조항이 포함되어 있다.
사전 계약 활동을 지원하기 위해 보증 채권을 사용할 수 없게 되면, 특정 신탁 기금을 자금을 지원하기 위해 상당한 현금 지급을 해야 할 수 있다.
생명 보험 또는 연금 계약을 통해 자금을 지원받는 사전 계약의 증가된 사망 급여가 가격 보장 서비스 제공 비용의 미래 증가를 충당하지 못할 수 있다.
사전 계약을 자금 지원하는 제3자 생명 보험 회사의 재무 상태가 우리의 미래 수익에 영향을 미칠 수 있다.부정적인 홍보가 우리의 평판과 비즈니스에 영향을 미칠 수 있다.
자격을 갖춘 판매 인력을 유치하고 유지하지 못하면 비즈니스와 재무 상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
우리는 특정 고유 위험에 대한 노출을 관리하기 위해 보험, 자기 보험 및 대규모 공제를 조합하여 사용하므로, 예상치 못한 비용에 노출될 수 있다.
우리의 통제를 넘어서는 전반적인 경제 조건의 하락은 미래 잠재적 수익 및 현금 흐름을 줄이고, 향후 영업권 및 기타 무형 자산에 대한 손상을 초래할 수 있다.
고객, 그들의 사랑하는 사람들, 우리의 직원 및 공급업체와 관련된 정보의 보안을 유지하지 못하면 우리의 평판에 손상을 줄 수 있으며, 상당한 추가 비용이 발생하고 소송에 휘말릴 수 있으며, 운영 결과, 재무 상태 또는 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.우리의 캐나다 사업은 운영, 경제 및 통화 위험에 노출된다.
우리의 부채 수준은 추가 자본을 조달하는 능력에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 경제 또는 산업 변화에 반응하는 능력을 제한하고, 부채 의무를 이행하는 것을 방해할 수 있다.주요 정보 기술 시스템 또는 프로세스의 실패는 비즈니스에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.장례 및 묘지 산업은 경쟁이 치열하다.시장에서의 사망자 수가 감소하면 현금 흐름과 수익이 감소할 수 있다.사망자 수의 변화는 시장마다 또는 단기적으로 예측할 수 없다.
소비자 선호의 변화에 효과적으로 대응하지 못하면 시장 점유율, 수익 및/또는 수익성이 감소할 수 있다.
북미에서의 기대 수명의 지속적인 상승과 화장 수의 증가가 수익, 운영 이익 및 현금 흐름을 감소시킬 수 있다.우리의 장례 및 묘지 사업은 고정 비용이 높은 사업이다.공급망과 관련된 위험이 우리의 재무 성과에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있다.규제 및 준수는 우리의 재무 결과에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있다.소송의 불리한 결과가 우리의 재무 제표에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있다.묘지 매장 관행에 대한 청구가 우리의 재무 결과에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
특정 주에서의 미청구 재산 법의 적용이 우리의 사전 계약 장례 및 묘지 백로그에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
세금의 변화 또는 세법 또는 규정의 해석, 그리고 비즈니스 결정의 잠재적 세금 효과를 정량화하는 데 내재된 어려움이 우리의 운영 결과, 재무 상태 또는 현금 흐름에 중대한 부정적인 영향을 미칠 수 있다.
그리고 1934년 증권거래법(“교환법”)에 따라 SEC에 제출한 보고서에서 확인된 기타 요인들. 이러한 위험 및 불확실성에 대한 추가 정보는 2023년 10-K 양식 연례 보고서 및 이후 제출된 10-Q 양식 분기 보고서 및 8-K 양식 현재 보고서를 참조하라. 이 문서와 기타 SEC 제출 문서는 www.sci-corp.com 웹사이트에서 확인할 수 있다.
우리는 여기서 언급된 미래 예측 진술이나 기타 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. 서비스코퍼레이션인터내셔널 소개: 서비스코퍼레이션인터내셔널(NYSE: SCI)은 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 북미에서 장례, 묘지 및 화장 서비스의 선도적인 제공업체로, 매년 60만 가구 이상에 서비스를 제공한다.
우리의 다양한 브랜드 포트폴리오는 가족과 개인이 필요에 따라 간단한 화장에서부터 완전한 생애 기념식 및 개인화된 추모까지 다양한 선택을 제공한다.
우리의 Dignity Memorial® 브랜드는 가족들이 전문성, 연민 및 세심한 배려를 제공하는 이름으로 알려져 있다.
2024년 6월 30일 기준으로, 우리는 44개 주, 8개 캐나다 주, 컬럼비아 특별구 및 푸에르토리코에서 1,490개의 장례 서비스 장소와 492개의 묘지를 운영하고 있다(그 중 306개는 복합 장소). 서비스코퍼레이션인터내셔널에 대한 추가 정보는 www.sci-corp.com 웹사이트를 방문하라. Dignity Memorial®에 대한 추가 정보는 www.dignitymemorial.com을 방문하라. 추가 정보 문의: InvestorRelations@sci-us.com다.
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