13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 아일랜드 던달크 -- 심프레스가 5억 2,500만 달러 규모의 7.375% 고급 채권 발행(이하 '채권') 가격을 결정했다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 반기마다 이자를 지급한다.투자자에게 제공되는 가격은 채권의 원금 전액인 100%이다.채권 발행은 2024년 9월 26일에 마감될 예정이다.이는 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.
채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 간주되는 개인에게 사모로 판매되며, 미국 외의 비 미국인에게는 증권법의 규정 S에 따라 판매된다.
이번 발행과 동시에 기존 신용 계약을 수정하여 회전 신용 시설의 만기를 연장하고, 회전 신용 시설에 적용되는 이자율을 수정할 예정이다.
이번 발행의 순수익은 기존의 7.0% 고급 채권을 상환하고, 발행 및 신용 계약 수정과 관련된 모든 수수료 및 비용을 지불하는 데 사용될 예정이다.
채권 발행의 완료는 신용 계약 수정의 마감에 의존하지 않으며, 신용 계약 수정의 마감도 채권 발행의 완료에 의존하지 않는다.
이 보도 자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 판매, 제안 또는 판매가 이루어지지 않는다.
이 보도 자료의 일부 진술은 '전망 진술'로, 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 안전 항구 조항에 따라 작성되었다.
이러한 '전망 진술'은 발행, 신용 계약 수정 및 발행 수익의 사용 계획과 관련된 내용을 포함한다.
이러한 진술은 시장 상황 및 회사의 증권 거래 위원회에 제출된 서류에서 언급된 위험 및 불확실성을 포함하여 결과가 본 보도 자료에 명시된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.
회사는 이러한 진술에 대한 기대의 변화나 그러한 진술이 기반한 사건, 조건 또는 상황의 변화에 따라 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 명시적으로 부인한다.
심프레스는 고객 중심의 기업가 정신을 바탕으로 한 인쇄 대량 맞춤화 사업에 장기적으로 투자하고 구축하는 회사이다.
대량 맞춤화는 개별 고객의 요구를 충족하기 위해 거의 대량 생산 효율성으로 상품과 서비스를 생산하려는 경쟁 전략이다.
심프레스의 사업에는 BuildASign, Drukwerkdeal, Exaprint, National Pen, Packstyle, Pixartprinting, Printi, VistaPrint, WIRmachenDRUCK 등이 포함된다.심프레스와 심프레스 로고는 심프레스 plc 또는 그 자회사의 상표이다.
이 발표에 나타나는 기타 브랜드 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표일 수 있다.
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