13일 미국 증권거래위원회에 따르면 비스타아웃도어가 CSG와의 거래에서 주당 현금 보상을 28달러로 인상했다고 발표했다.
CSG는 독립적인 레벨리스트의 7.5%를 1억 5천만 달러에 구매하기로 합의했으며, 이는 레벨리스트의 가치를 20억 달러로 평가하는 것이다.레벨리스트는 CSG 거래 종료 후 주식 매입 프로그램을 설립할 계획이다.
비스타아웃도어는 MNC와의 협상도 계속 진행 중이며, MNC에게 최종 제안을 제공할 것을 촉구하고 있다.
비스타아웃도어의 두 번째로 큰 주주인 게이츠 캐피탈이 MNC의 제안에 투자자로 밝혀져 이해 상충이 발생하고 있다.
비스타아웃도어는 주주 가치를 극대화하기 위해 재무 및 법률 자문과 함께 모든 전략적 대안을 평가하고 있으며, 이 과정에서 주주들에게 상당한 가치를 제공하고 있다.CSG는 레벨리스트 주식 구매를 통해 주주들에게 증가된 현금 보상을 제공하기로 했다.
비스타아웃도어는 CSG와의 합병 계약을 채택하기 위한 특별 주주 총회에서 주주들이 찬성 투표를 할 것을 권장하고 있다.
비스타아웃도어는 모건 스탠리 & 코와 크라바스 스웨인 & 무어 LLP를 재무 및 법률 자문으로 두고 있다.
비스타아웃도어는 3도 이상의 유명 브랜드를 보유하고 있으며, 스포츠 및 아웃도어 제품을 설계, 제조 및 판매하고 있다.
비스타아웃도어의 GEAR Up 변환 프로그램은 이전 지침에 따라 가치를 제공하고 있으며, 레벨리스트는 주요 카테고리에서 시장 점유율을 증가시키고 있다.비스타아웃도어는 주주들에게 CSG 거래의 현금 보상이 28달러로 증가할 것이라고 알렸다.
CSG 거래 종료 시 비스타아웃도어 주주들은 주당 28달러의 현금과 레벨리스트의 주식을 받을 예정이다.
CSG 거래 종료 후 레벨리스트는 초기 5천만 달러의 주식 매입 프로그램을 설립할 계획이다.
MNC의 수정된 제안은 CSG 거래에 비해 레벨리스트와 더 키네틱 그룹의 가치를 과소 평가하고 있다.
비스타아웃도어는 MNC와의 협상에서 긍정적인 접근을 유지하고 있으며, MNC에게 최종 제안을 조속히 제출할 것을 촉구하고 있다.
비스타아웃도어는 모든 주주들의 가치를 극대화하기 위해 최선을 다하고 있으며, CSG와의 합병 계약을 채택하기 위한 특별 주주 총회에서 주주들이 찬성 투표를 할 것을 권장하고 있다.
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