13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 13일, 에이비스버짓카렌탈 LLC(이하 "ABCR")와 에이비스버짓파이낸스 주식회사(이하 "발행자들")는 각각 에이비스버짓그룹(이하 "회사")의 완전 자회사로서 2030년 만기 8.250% 고급채권(이하 "채권")을 총 7억 달러 규모로 발행했다.
이 채권은 2024년 9월 13일자로 체결된 신탁계약(이하 "신탁계약")에 따라 발행됐다.
발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 2029년 만기 변동금리 대출 C의 상환 및 미지급 차량 대출 상환이 포함될 수 있다.
채권은 2030년 1월 15일에 만기되며, 연 8.250%의 이자를 지급하고, 이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.이자는 2024년 9월 13일부터 발생한다.채권은 회사와 ABCR의 기존 및 미래의 완전 자회사들에 의해 보증된다.
발행자들은 2026년 9월 15일 이전에 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 총 원금의 100%에 해당하는 금액과 함께 미지급 이자를 포함한다.
특정 종류의 지배권 변경이 발생할 경우, ABCR은 채권을 101%의 가격으로 재매입할 의무가 있다.
신탁계약은 ABCR과 그 제한된 자회사가 배당금 지급, 자산 담보 설정, 특정 투자 및 자산 매각을 제한하는 조항을 포함하고 있다.이러한 조항은 여러 중요한 제한 및 예외 사항에 따라 적용된다.신탁계약 및 채권의 전체 조건은 본 문서의 부록으로 제출됐다.
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