13일 미국 증권거래위원회에 따르면 소노코프로덕트컴퍼니(이하 '소노코')는 2024년 6월 22일 에비오시스의 전체 지분 인수를 위한 계약을 체결했다.
이 인수는 에비오시스의 주식에 대해 36억 1,500만 유로(약 39억 달러)의 현금 거래로 진행되며, 인수는 2024년 4분기 또는 2025년 1분기에 완료될 예정이다.
소노코는 인수 자금을 조달하기 위해 40억 달러 규모의 364일 만기 선순위 무담보 대출을 포함한 여러 금융 거래를 계획하고 있다.
2024년 6월 30일 기준으로 소노코와 에비오시스의 재무상태를 반영한 프로포마 재무정보가 공개되었다.
소노코의 총 자산은 71억 5,466만 달러로, 에비오시스의 총 자산은 35억 2,462만 달러에 달한다.두 회사의 결합된 총 자산은 125억 3,987만 달러에 이른다.
2024년 6월 30일 기준으로 소노코의 현금 및 현금성 자산은 1억 4,023만 달러, 에비오시스의 현금 및 현금성 자산은 2억 1,041만 달러로 집계되었다.
에비오시스의 매출은 10억 5,425만 유로, 소노코의 매출은 32억 6,102만 달러로 나타났다.
소노코의 조정 EBITDA는 10억 6,779만 달러로, 조정 EBITDA 마진은 15.7%에 달한다.
에비오시스의 조정 EBITDA는 14억 5,515만 달러로, 조정 EBITDA 마진은 15.5%로 집계되었다.
소노코는 인수 후 에비오시스의 운영을 통합할 계획이며, 이 과정에서 발생할 수 있는 비용 절감 및 시너지 효과를 기대하고 있다.그러나 인수와 관련된 통합 비용, 세금 절감 효과 등은 반영되지 않았다.
현재 소노코의 총 부채는 25억 4,192만 달러로, 에비오시스의 총 부채는 20억 6,500만 달러에 달한다.두 회사의 결합된 총 부채는 46억 6,692만 달러로 집계되었다.
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