13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 클린에너지테크놀러지스(이하 '회사')와 델라웨어주에 등록된 유한 파트너십인 마스트 힐 펀드(이하 '마스트')는 두 가지 주요 계약을 체결했다.
첫 번째는 2022년 5월 6일에 발행된 750,000달러의 원금이 포함된 약속어음에 대한 수정안이며, 두 번째는 2022년 9월 16일에 발행된 300,000달러의 원금이 포함된 약속어음에 대한 수정안이다.
이 수정안에 따라 두 약속어음의 만기일은 2025년 12월 31일로 연장되며, 회사는 마스트에게 총 300,000달러의 연장 수수료를 지급하기로 했다. 또한, 같은 날 회사는 마스트와 증권 매매 계약(이하 '계약')을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 마스트에게 612,000달러의 원금이 포함된 전환 가능 약속어음(이하 '약속어음')을 발행하고 판매하기로 했다.약속어음의 이자율은 연 8%이며, 만기일은 2025년 12월 31일이다.
만약 약속어음의 원금이나 이자가 만기일에 지급되지 않을 경우, 연 16%의 기본 이자가 부과된다.
거래 종료 시 마스트는 거래와 관련된 법률 비용을 충당하기 위해 12,000달러를 구매 가격에서 공제하기로 했다. 약속어음의 미지급 원금 및 이자는 언제든지 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 주당 2.50달러로 설정되어 있다.전환 시 마스트와 그 계열사들은 보유 지분이 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.
만약 회사와 그 소속 비중이 1,000,000달러 이상의 현금을 수령할 경우, 마스트는 회사에 대해 수익의 최대 25%를 상환에 적용할 것을 요구할 수 있으며, 이 금액이 3,000,000달러를 초과할 경우 최대 50%로 증가한다. 계약은 회사와 마스트의 일반적인 진술, 보증 및 약속을 포함하고 있다.
회사는 1933년 증권법 제4(a)(2)조 및 SEC의 규정 506(b)에 따른 등록 면제를 근거로 이 증권을 판매했다.
이 계약 및 약속어음의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출된 문서에서 확인할 수 있다. 회사는 2024년 9월 13일에 이 보고서를 서명했다.
이 계약의 체결로 인해 회사는 재무적 의무를 다할 수 있는 기반을 마련했으며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 수 있을 것으로 기대된다.
현재 회사의 재무 상태는 약속어음 발행과 관련된 612,000달러의 자금 조달을 통해 안정성을 확보하고 있으며, 향후 사업 확장에 기여할 것으로 보인다.
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