13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 12일, 시냅토제닉스는 델라웨어 주 국무부에 '시리즈 C 전환 우선주'에 대한 지정 증명서를 제출했다. 이로써 회사는 '시리즈 C 전환 우선주'라는 새로운 우선주 시리즈를 생성했다. 이 증명서는 제출과 동시에 효력을 발생했다.
전환 우선주는 보유자가 선택할 경우 언제든지 회사의 보통주로 전환할 수 있으며, 초기 전환 가격은 4.00달러로 설정됐다. 전환 가격은 주식 배당, 주식 분할, 재분류 등과 같은 일반적인 조정에 따라 변경될 수 있으며, 전환 가격보다 낮은 가격으로 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권이 발행될 경우 가격 기반 조정이 적용된다.
회사는 2024년 10월 31일부터 시작하여 분기별로 동일한 금액으로 전환 우선주를 상환해야 하며, 상환 시 지급되는 금액은 해당 분할 금액의 107%에 해당하는 현금으로 지급된다. 전환 우선주 보유자는 연 5%의 배당금을 받을 수 있으며, 이는 분기마다 복리로 지급된다. 만약 '트리거링 이벤트'가 발생할 경우, 배당금은 연 15%로 증가한다.
전환 우선주 보유자는 보통주 보유자와 함께 모든 사항에 대해 단일 클래스에서 투표할 수 있으며, 각 전환 우선주당 투표 수는 해당 전환 우선주의 명시된 가치와 3.52달러의 '최소 가격'을 나눈 값으로 결정된다. 2024년 9월 12일, 회사는 전환 우선주와 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 포함한 사모 배치를 완료했으며, 총 500만 달러의 총 수익을 올렸다.이는 2024년 9월 11일에 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서에서 발표된 바 있다.
회사는 전환 우선주에 대한 상환 및 전환에 대한 특정 제한이 있으며, 이는 주주가 회사의 보통주 19.99% 이상을 발행하는 것을 승인할 때까지 적용된다. 회사는 이러한 사항에 대한 주주 승인을 2024년 12월 31일까지 개최될 주주총회에서 요청할 예정이다.
회사는 또한 특정 트리거링 이벤트를 정의하고 있으며, 이는 보유자의 증권 등록권 계약에 따라 등록된 증권의 판매를 위한 유효한 등록 명세서를 제출하지 못하거나, 전환 우선주 보유자에게 지급해야 할 금액을 기한 내에 지급하지 못하는 경우를 포함한다. 이러한 트리거링 이벤트가 발생할 경우, 보유자는 회사에 현금으로 전환 우선주를 상환할 것을 요구할 수 있다.
회사는 부채 발생, 자산 매각, 배당금 지급 등과 관련하여 특정 긍정적 및 부정적 계약을 준수해야 하며, 이러한 계약을 위반할 경우에는 추가적인 조치를 취해야 한다. 회사는 현재 500만 달러의 현금을 보유하고 있으며, 이는 향후 2026년 4월 10일까지 유효하다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 줄 수 있다.
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