13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 11일, 메인스트리트캐피탈이 트루이스트 증권과 함께 1억 달러 규모의 6.50% 채권 추가 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.
이번 채권은 2027년 만기이며, 기존 3억 달러 규모의 채권과 동일한 조건으로 발행된다.
새로운 채권은 2024년 6월 4일에 발행된 기존 채권과 동일한 CUSIP 번호를 가지며, 두 채권은 동일한 시리즈로 간주된다.새로운 채권의 이자는 연 6.50%로, 매년 6월 4일과 12월 4일에 지급된다.
메인스트리트캐피탈은 이번 채권 발행을 통해 약 1억 3천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 기존 부채 상환에 사용될 예정이다.
메인스트리트캐피탈은 1940년 투자회사법에 따라 자산 커버리지 요건을 준수해야 하며, SEC에 의해 면제된 사항을 반영하여 재무 정보를 제공해야 한다.
이번 채권 발행은 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 진행되며, 최종 투자설명서는 2024년 9월 13일에 SEC에 제출됐다.
메인스트리트캐피탈은 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.
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