13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 10일, 델라웨어 주에 본사를 둔 T스탬프가 DQI 홀딩스와 증권 구매 계약(Securities Purchase Agreement, SPA)을 체결했다.
이번 계약에 따라 T스탬프는 DQI로부터 4,597,701주(주당 액면가 $0.01)의 클래스 A 보통주를 발행하고, DQI는 T스탬프에 대해 (i) 500,000달러의 약속어음, (ii) 500,000달러의 약속어음, (iii) 1,000,000달러의 약속어음을 발행하기로 했다.
이 중 500,000달러의 약속어음 두 개는 각각 2024년 7월 31일과 2024년 8월 31일에 만기가 도래하며, 현재 두 약속어음은 모두 상환됐다.
SPA의 조건에 따라 T스탬프는 DQI에 대해 3,763,950주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 권리인 워런트를 발행하기로 했다.워런트의 행사 가격은 0.2273달러로 설정됐으며, 특정 상황에 따라 조정될 수 있다.
DQI는 2024년 8월 31일 만기 약속어음의 상환을 위한 500,000달러 송금 문제를 해결하고, 1,000,000달러 약속어음의 상환을 2024년 9월 30일 이전으로 가속화하기로 했다.
2024년 9월 10일, SPA의 클로징이 이루어졌고, T스탬프는 DQI에 워런트를 발행했다.
또한 같은 날, T스탬프는 2024년 8월 31일 만기 약속어음의 상환을 위한 송금 증명을 받았다.
SPA의 클로징은 등록권 계약(Registration Rights Agreement) 체결 등 여러 관례적인 조건에 따라 이루어졌다.워런트는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 특정 면제 조항에 따라 제공됐다.워런트는 2024년 11월 1일 이후 언제든지 행사 가능하며, 2년 후 만료된다.
만약 T스탬프가 워런트의 유효한 행사에 따라 클래스 A 보통주를 제공하지 못할 경우, T스탬프는 해당 보유자에게 현금으로 손해배상을 지급해야 한다.
이 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록으로 제출된 SPA와 워런트 양식에 포함돼 있다.
또한, T스탬프는 DQI와의 등록권 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 T스탬프는 DQI가 워런트를 행사하여 발행된 3,763,950주의 클래스 A 보통주를 재판매할 수 있도록 SEC에 등록신청서를 제출해야 한다.
이 등록신청서는 클로징 후 45일 이내에 효력이 발생해야 하며, SEC의 검토에 따라 조정될 수 있다.T스탬프는 이번 계약을 통해 자본 조달을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대된다.
현재 T스탬프의 재무상태는 안정적이며, 이번 계약 체결로 인해 추가적인 자본 유입이 예상된다.
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