17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 17일, 루멘테크놀러지스가 자사의 미발행 담보 노트를 특정 미발행 무담보 선순위 노트와 교환하기 위한 조기 입찰 결과를 발표했다.
루멘은 또한 자사의 간접적 완전 자회사인 레벨 3 파이낸싱이 미발행 무담보 선순위 노트와 교환하기 위한 조기 입찰 결과를 발표했다.
루멘의 교환 제안은 최대 5억 달러의 신규 발행 10.000% 담보 노트와 현금 보상을 포함하며, 이는 2026년, 2027년, 2028년 및 2029년 만기 노트에 해당한다.
2026년 루멘 노트의 경우, 유효하게 입찰된 총 원금은 149,510,000 달러이며, 136,944,000 달러가 수용될 예정이다.
2027년 루멘 노트는 232,472,000 달러가 유효하게 입찰되었고, 187,919,000 달러가 수용될 예정이다.
2028년 루멘 노트는 242,423,000 달러가 유효하게 입찰되었으며, 80,336,000 달러가 수용될 예정이다.
2029년 루멘 노트는 409,319,000 달러가 유효하게 입찰되었고, 85,620,000 달러가 수용될 예정이다.
루멘은 2024년 9월 24일에 조기 정산을 예상하고 있으며, 총 438,305,345 달러의 신규 루멘 노트와 13,694,400 달러의 현금을 지급할 예정이다.
레벨 3의 교환 제안은 최대 3억 5천만 달러의 신규 발행 10.000% 제2 담보 노트와 교환하기 위한 것으로, 3.400% 선순위 담보 노트, 4.625% 선순위 노트 및 4.250% 선순위 노트가 포함된다.
레벨 3의 4.625% 선순위 노트는 393,770,000 달러가 유효하게 입찰되었고, 280,537,000 달러가 수용될 예정이다.
교환 제안은 2024년 10월 1일 오후 5시에 만료되며, 조기 입찰 시간 이전에 유효하게 입찰된 모든 노트는 수용될 예정이다.루멘과 레벨 3는 교환 제안을 수정, 연장, 종료 또는 철회할 수 있는 권리를 보유한다.
이 보도자료는 투자자들에게 교환 제안의 세부 사항을 제공하며, 투자자들은 독립적으로 재무적 장점을 평가해야 한다.
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