17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 17일, 알리코가 신용 계약의 여섯 번째 수정안(이하 '수정안')을 체결했다.
이 수정안은 2014년 12월 1일자로 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 수정하기 위한 것으로, 알리코, 알리코 랜드 개발, 알리코 과일 회사, 메트로폴리탄 생명 보험 회사, 뉴잉글랜드 생명 보험 회사 간의 계약이다.
수정안의 주요 내용 중 하나는 회전 신용 한도(RLOC 대출)의 차입 한도를 2,500만 달러에서 9,500만 달러로 증가시키는 것이며, 이는 수정안에 명시된 지출 제한에 따라 달라진다.또한, 회전 신용 시설의 만기일을 2034년 5월 1일로 연장했다.RLOC 대출은 약 36,800 에이커의 감귤 농지로 구성된 부동산에 의해 담보된다.
수정안과 관련하여, 알리코는 7,000만 달러의 운영 자본 신용 한도에 대한 현재 차입금을 상환했으며, 이는 Rabo Agrifinance, Inc.의 미결제 신용장 취소 조건에 따라 이루어졌다.
알리코는 2025년 11월 1일에 만기가 도래하는 Rabo Agrifinance 운영 자본 신용 한도를 대체했다.수정안에 따라, RLOC 대출의 자금은 알리코의 일반 기업 목적에 사용될 수 있다.
RLOC 대출의 변동 금리는 (i) 수정안에서 정의된 RLOC SOFR 신용 스프레드와 (ii) MetLife Investment Management, LLC에 의해 결정된 미국 1개월 만기 담보 초과 자금 조달 금리의 합으로 설정된다.
RLOC 대출의 상환은 만기일까지 이자만 지급하며, 미지급 원금에 대한 이자는 2024년 10월 1일에 지급되고 이후 분기마다 지급된다.
2025년 8월 25일부터 연간 지급되는 미사용 약정 수수료는 수정안의 조건에 따라 계산된다.
또한, 대출 문서에 명시된 조건에 따라, 알리코는 특정 조건에 따라 RLOC 대출에 대한 RLOC 선급금을 요청할 수 있으며, 각 선급금은 최소 100만 달러 이상이어야 한다.대출 문서에 따른 채무 불이행이 발생할 경우, 기본 이자율은 연 15%로 설정된다.1.01항에서 언급된 수정안에 대한 정보는 2.03항에 참조로 포함된다.2024년 9월 17일, 알리코는 이 보고서를 서명했다.서명자는 브래들리 하인이다.브래들리 하인은 최고 재무 책임자다.
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