17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 17일, 벙기 리미티드 파이낸스 코퍼레이션(Bunge Limited Finance Corp., 이하 '발행사')은 벙기 글로벌 SA(이하 '보증사')의 보증을 통해 총 40억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.
발행된 채권은 (i) 2028년 만기 4.100% 선순위 채권 4억 달러, (ii) 2029년 만기 4.200% 선순위 채권 8억 달러, (iii) 2034년 만기 4.650% 선순위 채권 8억 달러로 구성된다.
이 채권들은 2024년 9월 17일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정되었다.
이번 채권 발행의 순수익은 약 19억 8천만 달러로, 이는 벙기가 비테라 리미티드(Viterra Limited)를 인수하기 위한 현금 대금의 일부와 비테라의 부채 상환에 사용될 예정이다. 또한, 남은 금액은 일반 기업 운영 자금으로 활용될 예정이다.
법률 자문을 맡은 존스 데이(Jones Day) 법무법인은 발행사와 보증사가 발행한 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무라고 밝혔다. 이들은 발행사와 보증사가 각각의 의무를 이행할 수 있는 모든 법적 권한을 가지고 있으며, 발행된 채권은 법적으로 유효하고 집행 가능하다고 설명했다.
또한, 스위스 법률 자문을 맡은 홈부르거 AG(Homburger AG) 법무법인도 보증사가 발행한 보증이 유효하고 구속력이 있는 의무라고 확인했다. 이들은 보증사가 발행한 보증이 법적으로 유효하며, 발행사와 보증사가 각각의 의무를 이행할 수 있는 모든 법적 권한을 가지고 있다고 강조했다.
이번 채권 발행은 벙기가 비테라를 인수하기 위한 자금을 조달하기 위한 중요한 단계로, 벙기는 이를 통해 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화할 계획이다. 현재 벙기의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.
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