17일 미국 증권거래위원회에 따르면 헬머리치&페인(Helmerich & Payne, Inc.)이 2024년 9월 17일에 4.650% 및 4.850%의 신규 채권을 발행하고, 5.500%의 채권도 발행할 계획을 발표했다.
이번 채권 발행은 총 350,000,000 달러 규모의 4.650% 만기 2027년 채권, 350,000,000 달러 규모의 4.850% 만기 2029년 채권, 그리고 550,000,000 달러 규모의 5.500% 만기 2034년 채권으로 구성된다.
이 채권들은 미국 내 자격 있는 기관 투자자들에게 제공되며, 1933년 증권법의 규정에 따라 비공식적으로 발행된다.
헬머리치&페인은 이번 채권 발행을 통해 KCA Deutag International Limited의 인수 자금을 조달할 계획이다.KCA Deutag 인수는 2024년 7월 25일에 체결된 매매 계약에 따라 진행된다.
인수 완료가 2025년 10월 25일 이전에 이루어지지 않거나 계약이 종료될 경우, 헬머리치&페인은 채권을 101%의 특별 강제 상환 가격으로 상환해야 한다.
또한, 헬머리치&페인은 등록권 계약을 체결하여, 채권 보유자들이 자유롭게 거래할 수 있도록 등록된 교환 채권을 제공할 예정이다.
이 계약에 따라 헬머리치&페인은 등록된 교환 제안서를 SEC에 제출하고, 이를 통해 채권 보유자들에게 교환 채권을 제공할 계획이다.
이러한 조치는 헬머리치&페인이 자본 조달을 원활히 하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하기 위한 전략으로 보인다.
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