17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 16일, 매사추세츠주 캠브리지 – 누밸런트(Nasdaq: NUVL)는 임상 단계의 생명공학 회사로, 암의 임상적으로 입증된 키나제 표적에 대해 정밀하게 타겟팅된 치료제를 개발하는 데 집중하고 있다.
오늘 누밸런트는 5,000,000주 규모의 클래스 A 보통주에 대한 공모가를 주당 100.00달러로 책정했다.모든 주식은 누밸런트가 제공한다.
공모로 인한 누밸런트의 총 수익은 약 5억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
공모는 2024년 9월 18일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한, 인수인들은 추가로 750,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 보유하고 있다.
J.P. 모건, TD 코웬, 제퍼리스 및 스티펠이 이번 공모의 공동 주관사로 활동하고 있다.
주식은 2023년 3월 16일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 유효 선반 등록신청서에 따라 제공된다.공모는 등록신청서의 일부인 설명서 및 설명서 보충서에 따라 이루어진다.
공모와 관련된 조건을 설명하는 예비 설명서 보충서는 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.공모와 관련된 최종 설명서 보충서는 SEC에 제출될 예정이다.최종 설명서 보충서와 동반 설명서는 주소에서 요청할 수 있다.
J.P. 모건 증권 LLC, c/o 브로드리지 금융 솔루션, 1155 롱 아일랜드 애비뉴, 엣지우드, NY 11717, 이메일: prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com; TD 증권(USA) LLC, 1 반드빌트 애비뉴, 뉴욕, NY 10017, 전화: (855) 495-9846, 이메일: TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; 제퍼리스 LLC, 주식 시너지 부서, 520 매디슨 애비뉴, 뉴욕, NY 10022, 전화: (877) 821-7388, 이메일: Prospectus_Department@Jefferies.com; 스티펠, 니콜라우스 & 회사, 주식 시너지 부서, 원 몽고메리 스트리트, 스위트 3700, 샌프란시스코, 캘리포니아 94104, 전화: 415-364-2720, 이메일: syndprospectus@stifel.com. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
누밸런트(Nasdaq: NUVL)는 임상 단계의 생명공학 회사로, 임상적으로 입증된 키나제 표적에 대해 정밀하게 타겟팅된 치료제를 개발하는 데 집중하고 있다.
화학 및 구조 기반 약물 설계에 대한 깊은 전문성을 활용하여, 우리는 저항을 극복하고 부작용을 최소화하며 뇌 전이를 해결하고 더 지속적인 반응을 유도할 수 있는 혁신적인 소분자를 개발하고 있다.
누밸런트는 ROS1 양성, ALK 양성 및 HER2 변형 비소세포 폐암을 위한 임상 후보 물질과 여러 발견 단계 연구 프로그램을 진행하고 있다.
이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 의미 내에서 상당한 위험과 불확실성을 포함하는 미래 예측 진술이 포함되어 있다.
“예상하다”, “믿다”, “추정하다”, “기대하다”, “의도하다”, “계획하다”, “예측하다”, “목표하다”, “잠재적이다”, “할 것이다”, “할 수 있다”, “해야 한다”, “계속하다”, “고려하다”, “추구하다”, “기대하다”, “진전하다”, “목표”, “전략”, “유망하다”, “기회” 또는 이러한 용어의 부정적 표현이나 유사한 표현은 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것이다.
이러한 미래 예측 진술에는 제안된 공모와 관련된 사항, 공모와 관련된 관례적인 마감 조건의 충족 및 공모의 예상 마감에 대한 진술이 포함된다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에서 예상되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
이러한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 공모와 관련된 마감 조건의 충족 및 시장 조건과 관련된 위험과 불확실성이 포함된다.누밸런트가 예상된 조건으로 공모를 완료할 수 있을 것이라는 보장은 없다.이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.
공모, 누밸런트 및 그 사업과 관련된 추가 위험 및 불확실성은 2024년 6월 30일 종료된 분기 동안 누밸런트의 분기 보고서(Form 10-Q)에서 “위험 요인” 항목 아래에서 확인할 수 있으며, 2024년 9월 16일 SEC에 제출된 누밸런트의 예비 설명서 보충서 및 누밸런트가 향후 SEC에 제출할 수 있는 기타 서류에서 확인할 수 있다.
이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 현재 날짜 기준으로만 유효하며, 누밸런트는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 이유로 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 명시적으로 부인한다.
추가 정보는 투자자 연락처인 Chelcie Lister, 누밸런트, clister@nuvalent.com 및 미디어 연락처인 Amanda Sellers, Deerfield Group, amanda.sellers@deerfieldgroup.com에 문의하면 된다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1861560/000119312524220556/0001193125-24-220556-index.htm)
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