18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 17일, 캘리포니아 로스앤젤레스 - 에어리스(뉴욕증권거래소: AL)(이하 '회사')는 6.00% 고정금리 리셋 비누적 영구 우선주 시리즈 D(이하 '시리즈 D 우선주') 300,000주(이하 '주식')의 공모 가격을 발표했다.주식의 청산 우선권은 주당 1,000.00달러이다.
주식의 판매는 2024년 9월 24일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
회사는 이사회(또는 이사회에서 정당하게 위임된 위원회)가 선언할 경우에 한해 주식에 대한 배당금을 지급할 예정이다.
배당금은 비누적 방식으로, 주당 1,000.00달러의 명목 금액에 대해 연간 6.00%의 비율로 2024년 9월 24일부터 2029년 12월 15일까지 적용되며, 이후에는 최근 리셋 배당금 결정일 기준으로 5년 만기 미국 국채 금리(이하 '5년 미국 국채 금리')에 2.56%를 더한 비율로 매 분기 지급된다.
배당금 지급일은 매년 3월 15일, 6월 15일, 9월 15일, 12월 15일이며, 첫 지급일은 2024년 12월 15일이다.
회사는 공모로부터 발생하는 순자금의 일부를 기존의 6.15% 고정-변동 금리 비누적 영구 우선주 시리즈 A를 상환하는 데 사용할 계획이며, 나머지 자금은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
미즈호 증권 USA LLC, BMO 캐피탈 마켓, BofA 증권, J.P. 모건 증권, RBC 캐피탈 마켓, 웰스 파고 증권이 주식 공모의 공동 북런닝 매니저로 활동하고 있다.
주식은 2024년 5월 6일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 회사의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.
주식의 공모는 2024년 9월 17일자의 공모 보충서 및 2024년 5월 6일자 기본 공모서에 따라 이루어지며, SEC에 추가로 제출될 수 있는 자유 서면 공모서 및 가격 보충서에 의해 보완될 수 있다.
투자하기 전에 회사 및 이번 공모에 대한 보다 완전한 정보를 얻기 위해 기본 공모서, 공모 보충서 및 회사가 SEC에 제출할 수 있는 기타 문서를 읽어야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트의 EDGAR를 방문하여 무료로 얻을 수 있다.또는 연락처를 통해 요청할 수 있다.
(i) 미즈호 증권 USA LLC, 무료 전화 +1 (866) 271-7403, (ii) BMO 캐피탈 마켓, 무료 전화 (888) 200-0266, (iii) BofA 증권, 무료 전화 1-800-294-1322, (iv) J.P. 모건 증권, 수신 전화 (212) 834-4533, (v) RBC 캐피탈 마켓, 무료 전화 (866) 375-6829, (vi) 웰스 파고 증권, 무료 전화 +1 (800) 645-3751. 이 보도 자료는 주식 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 주식의 판매가 이루어지지 않는다.
이 보도 자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 여기에는 공모 마감 예상일 및 자금 사용 계획에 대한 진술이 포함된다.
이러한 진술은 회사의 미래 결과, 전망 및 기회에 대한 현재의 기대와 예측을 기반으로 하며, 미래 성과를 보장하지 않는다.이러한 진술은 법률에 의해 요구되지 않는 한 업데이트되지 않는다.
실제 결과 및 성과는 주식의 마감 과정에서의 예상치 못한 지연, 예기치 않은 자금 필요 등 여러 요인으로 인해 표현되거나 예측된 것과 실질적으로 다를 수 있다.
회사의 SEC 제출 문서, 특히 2023년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 논의된 위험 요소를 포함한다.
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