19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 17일, 백시넥스는 기존 워런트 보유자와 유도 서한 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 기존 워런트 보유자는 기존 워런트를 현금으로 행사할 경우, 새로운 비등록 워런트를 발행받을 수 있는 기회를 제공받는다.
기존 워런트는 1,067,492주를 구매할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 $7.64에서 $32.76 사이였다.
이번 유도 서한 계약에 따라, 기존 워런트의 행사 가격은 $5.636로 인하되며, 보유자는 이를 통해 최대 1,601,238주의 신규 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여받는다.신규 워런트의 행사 가격은 $5.636이며, 2029년 9월 18일까지 행사할 수 있다.기존 워런트를 행사함으로써, 백시넥스는 872,028주의 보통주를 발행하게 된다.
또한, 기존 워런트의 행사로 인해 발생하는 195,464주의 보통주는 특정 소유 한도를 초과하지 않도록 사전 자금 조달이 이루어진다.
유도 서한 계약은 백시넥스가 알츠하이머 치료를 위한 SIGNAL-AD 시험에서 통계적으로 유의미한 FDG-PET 신호 증가를 발표한 후 기존 워런트를 취소하기로 한 결정에 따라 체결됐다.
계약에 따르면, 백시넥스는 30일간 신규 보통주 또는 보통주 대체물의 발행을 금지하며, 180일간 특정 변동 금리 거래와 관련된 주식 발행을 금지한다.
보유자 중에는 백시넥스의 이사회 의장인 알버트 D. 프리드버그가 통제하는 FCMI Parent Co.와 백시넥스의 사장인 모리츠 자우더러가 통제하는 Vaccinex (Rochester), L.L.C.가 포함된다.
이번 거래로 인해 백시넥스는 약 620만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 거래는 2024년 9월 18일과 19일에 완료될 예정이다.
또한, 백시넥스는 신규 워런트의 행사에 대한 재판매를 위한 등록신청서를 2024년 10월 17일까지 제출할 예정이다.이와 같은 거래는 백시넥스의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.
현재 백시넥스는 신규 워런트 발행을 통해 자본을 확충하고, 기존 워런트의 행사로 인해 추가적인 주식 발행을 통해 유동성을 확보할 수 있는 기회를 가지게 된다.
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