19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 16일, 샌 마테오, 캘리포니아—(비즈니스 와이어)—업스타트홀딩스(증권 코드: UPST)는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2029년 만기 전환사채 3억 달러를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공된다.
업스타트는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 4,500만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.
이 사채는 업스타트의 선순위 무담보 채무로, 연 2.00%의 이자를 지급하며, 2029년 10월 1일에 만기된다.이 사채는 현금, 업스타트의 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 결정된다.
업스타트는 이 사채 발행으로 얻은 순수익의 일부를 아래에 설명된 캡드 콜 거래 비용에 사용하고, 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.
업스타트는 사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 사모 거래를 통해 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.
이 거래는 전환 시 업스타트의 보통주에 대한 잠재적 희석을 상쇄하고, 전환된 사채의 원금 초과 현금 지급을 줄이는 데 도움이 될 것으로 예상된다.
업스타트는 또한 2026년 만기 전환사채의 일부를 매입하기 위해 순수익의 일부를 사용할 예정이다.
업스타트는 2026년 만기 전환사채를 매입하는 과정에서 해당 채권 보유자들이 업스타트의 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 청산할 것으로 예상하고 있다.
이러한 활동은 업스타트의 보통주 시장 가격에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 사채의 거래 가격에도 영향을 미칠 수 있다.
업스타트는 이 사채를 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공하며, 이 사채 및 전환 시 발행될 수 있는 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 발표는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 판매를 위한 요청도 아니다.
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