19일 미국 증권거래위원회에 따르면 소노코프로덕트컴퍼니가 2024년 9월 19일, 총 1,800,000,000 달러 규모의 신규 채권을 발행한다고 발표했다.
이번 채권 발행은 4.450%의 이자율을 가진 2026년 만기 채권 500,000,000 달러, 4.600%의 이자율을 가진 2029년 만기 채권 600,000,000 달러, 5.000%의 이자율을 가진 2034년 만기 채권 700,000,000 달러로 구성된다.
이 채권들은 1991년 6월 15일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 리전스 은행이 수탁자로 지정된다.
이번 채권 발행은 소노코프로덕트컴퍼니가 타이탄 홀딩스 I B.V.의 모든 발행 주식 인수를 위한 자금 조달의 일환으로 진행된다.
인수 계약은 2024년 6월 22일에 체결되었으며, 인수 완료일은 2025년 12월 31일로 설정되어 있다.
만약 인수가 완료되지 않거나 계약이 종료될 경우, 회사는 2029년 및 2034년 만기 채권을 특별 강제 상환할 의무가 있다.
채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 3월 1일에 이루어진다.
채권의 원금 및 이자는 미국 달러로 지급되며, 회사는 지급일이 영업일이 아닐 경우 영업일에 지급할 수 있다.
소노코프로덕트컴퍼니는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.
현재 회사는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 회사의 재무적 유연성을 더욱 높일 것으로 기대하고 있다.
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