20일 미국 증권거래위원회에 따르면 컨슈머포트폴리오서비스는 2024년 9월 17일에 2024년 네 번째 자산담보증권화 거래를 마감했다.
이번 거래는 2011년 이후 53번째 자산담보증권화이며, 36번째 연속적으로 두 개 이상의 신용평가 기관으로부터 AAA 등급을 받은 거래다.
이번 거래에서 자격을 갖춘 기관 투자자들은 CPS가 발행한 4억 1,682만 달러 규모의 자산담보 노트를 구매했으며, 이는 CPS가 발생시킨 4억 3,600만 달러의 자동차 채권으로 담보되었다.
판매된 노트는 CPS 자동차 채권 신탁 2024-D에 의해 발행되었으며, 여러 개의 클래스가 포함되어 있다.
노트의 등급은 스탠다드 앤드 푸어스와 DBRS 모닝스타에 의해 제공되었으며, 거래 구조, 유사 채권의 역사적 성과 및 CPS의 서비스 경험을 기반으로 했다.
노트 클래스별로는 A 클래스가 1억 8,835만 2천 달러, B 클래스가 5천 624만 달러, C 클래스가 7천 194만 4천 달러, D 클래스가 4천 599만 8천 달러, E 클래스가 5천 428만 2천 달러로 구성되어 있으며, 각각의 이자율은 A 클래스 4.91%, B 클래스 4.65%, C 클래스 4.76%, D 클래스 5.14%, E 클래스 7.13%이다.노트의 가중 평균 쿠폰은 약 5.52%다.
2024-D 거래는 초기 신용 강화로 원래 채권 풀 잔액의 1.00%에 해당하는 현금 예치금과 4.40%의 초과 담보를 포함하고 있다.
거래 계약은 노트의 원금 상환을 가속화하여 원래 채권 풀 잔액의 9.00% 또는 현재 미지급 풀 잔액의 25.60% 중 적은 금액에 도달하도록 요구하고 있다.이번 거래는 사모 증권으로, 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았다.모든 증권이 판매되었으며, 이 판매에 대한 발표는 기록의 일환으로만 나타난다.
컨슈머포트폴리오서비스는 신용 문제가 있거나 신용 이력이 제한된 개인에게 간접 자동차 금융을 제공하는 독립적인 전문 금융 회사다.
우리는 주로 프랜차이즈 자동차 대리점으로부터 중고차 및 신차에 대한 소매 할부 판매 계약을 구매하며, 이러한 계약 구매는 주로 증권화 시장을 통해 장기적으로 자금을 조달하고 계약의 수명 동안 서비스를 제공한다.
※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다. 원문URL(https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/889609/000168316824006548/0001683168-24-006548-index.htm)
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
