20일 미국 증권거래위원회에 따르면 마이크로스트레티지는 2024년 9월 19일에 2028년 만기 전환사채(2028 Convertible Notes) 10억 1천만 달러 규모의 사모 발행을 완료했다.
이 사채는 0.625%의 쿠폰을 포함하고 있으며, 2024년 9월 17일 오후 1시부터 4시(ET)까지의 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주에 대한 미국 종합 거래량 가중 평균 가격의 약 40%의 전환 프리미엄이 적용됐다.
이 발행은 시장에서 좋은 반응을 얻었으며, 초기 구매자들이 추가로 1억 3천5백만 달러의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 행사하여 총 발행 규모가 증가했다.마이크로스트레티지의 순발행 수익은 약 9억 9천7백40만 달러에 달했다.
또한, 마이크로스트레티지는 이 발행으로 얻은 순수익 중 약 5억 2천3백80만 달러를 사용하여 2028년 만기 6.125% 선순위 담보부 사채(Senior Secured Notes) 5억 달러를 전액 상환할 계획이다.
마이크로스트레티지는 2024년 9월 16일에 상환 통지를 발송했으며, 상환은 2024년 9월 26일에 완료될 예정이다.
상환 가격은 선순위 담보부 사채의 원금의 103.063%에 미지급 이자를 더한 금액으로, 총 약 5억 2천3백80만 달러에 해당한다.
선순위 담보부 사채의 상환이 완료되면, 약 69,080 비트코인(2024년 9월 19일 기준 비트코인 가격 63,266달러에 따라 약 44억 달러의 시장 가치를 지닌)이 담보로 제공되었던 모든 자산이 해제된다.
2024년 6월 30일 기준으로 마이크로스트레티지의 총 부채는 39억 1천만 달러에 달하며, 이는 2025년, 2027년, 2030년, 2031년, 2032년 만기 전환사채로 구성된다.
2025년 전환사채의 전환 및 상환을 반영한 후, 마이크로스트레티지의 총 부채는 37억 6천4백만 달러로 감소하며, 남은 전환사채 및 선순위 담보부 사채에 대한 연간 이자 비용은 총 5천8백90만 달러에 달한다.
2028년 전환사채 발행 및 선순위 담보부 사채의 상환을 반영한 후, 마이크로스트레티지의 총 부채는 42억 7천4백만 달러로 증가하며, 남은 전환사채 및 2028년 전환사채에 대한 연간 이자 비용은 총 3천4백60만 달러에 달할 예정이다.
2024년 9월 20일, 마이크로스트레티지는 2024년 9월 13일부터 9월 19일 사이에 약 7,420 비트코인을 약 4억 5천8백20만 달러에 현금으로 매입했다.이 비트코인은 발행으로 얻은 수익을 사용하여 평균 약 61,750달러에 매입됐다.
2024년 9월 19일 기준으로 마이크로스트레티지와 그 자회사는 총 약 25만 2천2백20 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 총 약 99억 달러에 해당하는 금액으로, 평균 매입가는 약 39,266달러이다.
이 정보는 상환에 대한 정보 제공을 목적으로 하며, 선순위 담보부 사채의 매입 제안이나 매도 제안으로 간주되지 않는다.
또한, 이 정보는 마이크로스트레티지의 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.
이 진술은 상환의 결과와 관련된 내용을 포함하며, 실제 결과는 다양한 중요한 요인으로 인해 달라질 수 있다.
2024년 7월 1일부터 9월 19일까지 마이크로스트레티지의 비트코인 수익률(BTC Yield)은 5.1%였으며, 2024년 1월 1일부터 9월 19일까지는 17.8%였다.
비트코인 수익률은 비트코인 보유량과 가정된 희석 주식 수의 비율 간의 기간별 변화율을 나타내는 주요 성과 지표(KPI)이다.
마이크로스트레티지는 이 KPI를 사용하여 비트코인을 매입하는 전략의 성과를 평가하고 있으며, 이 KPI는 투자자가 비트코인 매입을 위해 추가 주식을 발행하는 결정에 대한 이해를 보완하는 데 사용될 수 있다.
마이크로스트레티지는 과거 성과가 미래 결과를 나타내지 않음을 강조하며, 이 KPI는 단순히 보조 수단일 뿐이라고 밝혔다.
현재 마이크로스트레티지의 재무 상태는 총 부채가 42억 7천4백만 달러에 달하며, 비트코인 보유량은 약 25만 2천2백20 비트코인으로, 총 매입가는 약 99억 달러에 이른다.
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