20일 미국 증권거래위원회에 따르면 ANI파마슈티컬스는 2024년 9월 16일에 알리메라 사이언스 인수를 완료했고, 이번 인수는 2024년 6월 21일에 체결된 합병 계약에 따라 이루어졌다. ANI파마슈티컬스의 완전 소유 자회사인 ANIP Merger Sub INC.가 알리메라와 합병하여 알리메라는 ANI파마슈티컬스의 완전 소유 간접 자회사가 됐다.
합병의 유효 시점에서 알리메라의 보통주 1주당 5.50달러의 현금과 하나의 조건부 가치 권리(CVR)를 수령할 권리가 부여됐다. 각 CVR은 2026년과 2027년에 대한 마일스톤 지급을 받을 수 있는 권리를 나타낸다. 2026년의 경우, CVR 보유자는 2026년 순매출이 1억 4천만 달러를 초과할 경우 지급받을 수 있으며, 2027년의 경우 1억 6천만 달러를 초과할 경우 지급받을 수 있다.
ANI파마슈티컬스는 이번 인수를 위해 3억 2천5백만 달러의 신규 대출을 포함한 금융 거래를 체결했고, 이 대출은 2024년 9월 16일에 실행되었으며, 연이율은 8.5%로 설정됐다. 2024년 6월 30일 기준으로 작성된 UNAUDITED PRO FORMA CONDENSED COMBINED BALANCE SHEET에 따르면, ANI파마슈티컬스의 총 자산은 12억 8,449만 달러로 나타났고, 총 부채는 8억 2,462만 달러로 집계됐다.
또한, 2024년 상반기 동안의 UNAUDITED PRO FORMA CONDENSED COMBINED STATEMENT OF OPERATIONS에 따르면, ANI파마슈티컬스의 순매출은 3억 2,548만 달러로 보고되었고, 순손실은 4,237만 달러로 나타났다. 2023년 연간 기준으로는 순매출이 5억 6,757만 달러였으며, 순손실은 5억 3,251만 달러로 집계됐다.
이번 인수는 ANI파마슈티컬스의 성장 전략의 일환으로, 알리메라의 제품 포트폴리오를 통해 시장 점유율을 확대하고, 향후 수익성 개선을 기대하고 있다. 그러나 인수 후 통합 과정에서 발생할 수 있는 비용과 관련된 부채는 향후 재무 상태에 영향을 미칠 수 있다. 따라서 투자자들은 ANI파마슈티컬스의 향후 실적과 재무 상태를 면밀히 주시할 필요가 있다.
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