20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 9월 20일, 아메리칸헬스케어REIT는 20,010,000주, 즉 공모를 통해 보통주를 발행했다.
이 공모는 주당 0.01달러의 액면가를 가진 보통주로, 2024년 9월 18일에 BofA 증권, 모건 스탠리 & Co. LLC, 키뱅크 캐피탈 마켓이 대표하는 여러 인수인들과 함께 인수 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 아메리칸헬스케어REIT는 20,010,000주의 보통주를 발행하고 판매하며, 이 중 2,610,000주는 인수인들의 추가 주식 구매 옵션 행사로 인한 것이다.
인수 계약에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 이는 투자자에게 아메리칸헬스케어REIT와 운영 파트너십에 대한 사실 정보를 제공하는 것이 아니다.보통주는 증권 거래 위원회에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되었다.
2023년 11월 3일, 아메리칸헬스케어REIT는 NorthStar Healthcare Income, Inc.의 계열사와 회원 지분 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 아메리칸헬스케어REIT는 Trilogy REIT Holdings, LLC의 24% 소수 지분을 구매할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.
2024년 9월 20일, 아메리칸헬스케어REIT는 공모에서 발생한 순수익의 일부를 사용하여 이 옵션을 행사하고 총 현금 구매 가격 약 2억 5,800만 달러에 해당하는 거래를 완료했다.
이 거래의 마감으로 아메리칸헬스케어REIT는 Trilogy Holdings의 100%를 소유하게 됐다.
아메리칸헬스케어REIT는 2024년 9월 20일에 발행된 보통주에 대한 법적 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 주식의 발행이 적법하게 승인되었고, 발행된 주식은 유효하게 발행되며, 완전하게 지불되고 비과세 상태임을 확인했다.이 의견서는 메릴랜드 주 법률에 따라 작성되었으며, 법률에 대한 의견은 포함되지 않았다.
현재 아메리칸헬스케어REIT는 20,010,000주의 보통주를 발행했으며, 이로 인해 회사의 자본 구조가 강화됐다.
이번 공모는 아메리칸헬스케어REIT의 재무 상태를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
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