20일 미국 증권거래위원회에 따르면 코핀(주식 코드: KOPN)은 2024년 9월 20일, 3,755만 주의 보통주를 주당 0.65달러에 공모하는 가격을 발표했다.
또한, 특정 투자자에게 보통주 대신 400만 주의 보통주를 구매할 수 있는 선불 워런트를 주당 0.64달러에 제공하며, 이는 보통주의 공모 가격에서 각 선불 워런트의 0.01달러의 행사 가격을 뺀 금액이다.
보통주와 선불 워런트의 총 매출액은 약 2천 7백만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 인수 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.
또한, 회사는 인수인에게 30일 동안 추가로 623만 2,500주의 보통주를 공모 가격으로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이번 공모의 마감은 2024년 9월 23일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. 코핀은 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적, 즉 운영 자본, 내부 연구 및 개발, 신경 디스플레이, 자본 지출 및 진행 중인 소송 판결 관련 지급 또는 판결 항소에 사용할 계획이다. 이번 공모의 단독 북런너는 캐너코드 제뉴이티이며, 레이크 스트리트 캐피탈 마켓이 공동 관리자로 참여하고 있다.
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